Итоги 26-31 недели’14 (23.06-03.08): Июнь: -1.31%, Июль: +5.08%. Возвращение блудного блогера

Александр Дюбченко     Отчёты по инвестициям    

Приветствую всех!

Лето идет своим чередом и у многих оно вызывает сильное нежелание заниматься работой. Лучше бы на речку или море!

Наверняка, это касается и трейдеров. Впрочем, рынок Форекс не отдыхает, а значит наши профессионалы тоже должны заниматься своим делом.

В конце концов, удержать инвестора сейчас намного сложнее, чем раньше — хороших предложений пруд пруди.

Что касается моего инвестиционного портфеля, то лето на него повлияло не лучшим образом. Июнь вообще закончился с минусом, из-за слива одного из управляющих.

Впрочем, в июле ситуация вернулась на круги своя, а я усвоил свои ошибки.

И самое главное, что я хотел сказать напоследок — я даю себе и вам обещание больше не пропадать. Нехорошо это, оставлять своё дело без присмотра на такой долгий срок.

В связи с тем, что меня долго не было, для отчета накопилось очень много материала. Поэтому рекомендую читать по разделам, начиная с тех, что интересуют больше всего. Приятного прочтения!

Содержание отчета:

Итоги 26-30 недели 2014

Естественно, я не буду подробно останавливаться на событиях каждой недели, эта информация уже не особо актуальна. Да и вообще, пока я не писал в блог, особых изменений в составе портфеля не наблюдалось, так что об основных событиях поговорим в разделах, посвященным ПАММ-площадкам.

И все же, таблички с результатами 26-30 недель перед вами.

26 неделя:

Редкая, но меткая просадка управляющего Aleksej привела к минусовому результату. К тому же, трейдер выпал с 1 места в рейтинге доходности моих активов.

27 неделя:

Слив трейдера morozFX оформлен (забегая наперед, ситуацию удалось разрулить довольно удачно). Также довольно сильно подвел Aleksej, просадка достигла 35%. Вот так и получили –2%…

28 неделя:

Ситуация стабилизировалась, сливаторы начали торговать в плюс. Первый минус индекса Prize2 немного огорчил, но и так результат супер – 4 месяца без просадок!

29 неделя:

Пантеоновцы порадовали результатом, а проблемы в Альпари сильно на портфель не повлияли. Я не выдержал и закрыл Костаса, перенес денежку в ПАММ-счет pavlovost.

Решение несколько сумбурное, но в целом я им доволен и счет до сих пор работает, несмотря на небольшие проблемы с прибылью. В конце концов, за первые 2 недели с Aleksej я потерял 10%, так что спешить с выводами не будем :)

30 неделя:

Сенсация, сенсация, ПАММ-счет приносит 130% в неделю! Не зря оставил в портфеле! Есть мнение, что некоторые удачливые/умелые инвесторы хорошо заработали с morozFX.

У Skilled все же случилась просадка, а ведь хотел вывести часть суммы в конце последнего торгового периода. Не успел :(

Отмечу результаты RomashkoAnton — мой коллега-блогер работает уже несколько недель в плюс и я буду увеличивать свою долю в его ПАММе.

Что ж, коротко прошлись по истории, а теперь более подробно расскажу о том, что же происходило на прошлой неделе.

Итоги 31 недели 2014: 2.34%

Вот так внезапно неделька стала рекордной :) Угадайте, кто стал творцом этого успеха?

Итоги инвестирования в ПАММ-счета, 31 неделя 2014 года

Кстати, совсем забыл напомнить о том, что вы тоже можете с лёгкостью вести учёт своих инвестиций в Excel. Всего 20 минут каждую субботу, и вы получите подробный отчет о своих вложениях в Интернете! Попробуйте IVE: учёт инвестиций, мою разработку!

Итак, внезапно неделька стала рекордной. morozFX нереально порадовал, хотя все зависело уже не от него. На самом деле это пара фунтдоллар быстро и резво пошла в нужную сторону, а трейдер ставил всё именно на это движение.

Результат по итогам выше, чем я мог рассчитывать, поэтому прибыль оперативно забираю :)

Не так сильно, но все же отличились на этой неделе Aleksej, Skilled, Jborn, Gelios, RomashkoAnton. Собственно, кто и должен, хотя от Антона я пока что не жду конкретных результатов, его ПАММ пока развивается, как и навыки управления ПАММ-счетом самого трейдера. Но, учитывая приличный результат, новые денежки к Антону в распоряжение поступят.

Минусовали на этой неделе только трейдеры Альпари, причем довольно неприятно. Сначала я начал задумываться о выводе средств, но после этого почитал ветки управляющих на форуме (кстати, обязательно почитайте мою статью о том, как пользоваться форумами при инвестировании в ПАММ-счета). И узнал, что трейдеры на 100% уверены в своей торговле, а сейчас просто неудачный период.

Раз так, даю шанс исправиться и пока деньги не вывожу. Да и причин не верить в такие заявления у меня нет, просадки из пределов нормы не выходят.

Результаты по группам активов:

6% в Alpari, давно такое видели? :) Благодаря morozFX все группы с его участием показали себя хорошо. Впрочем, считать его консервативным у меня теперь рука не поднимается, но поменять группу забыл.

Стоит отметить, что роботы в этот раз были намного хуже “живых” трейдеров, да и в целом результаты последних намного лучше. Вот графики для сравнения:

Предыдущие отчеты:

Лучшая ПАММ-площадка: Forex Trend с результатом 59.53% (3.72% в месяц). У Panteon Finance всего на 3% меньше, а начинали мы с ними работать в одно время.

Топ-5 активов по доходности из ныне имеющих долю в портфеле:

Forex Trend: 1.43% (10.20$)

Хороший результат показали все управляющие. Пожалуй, только индекс Prize2 принес меньше прибыли, чем обычно, но и 1% — вполне приемлемый результат.

Узнать подробнее о ПАММ-индексах (что такое ПАММ-индекс?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

• ПАММ-индекс Gold
• ПАММ-индекс Prize2
• ПАММ-счет Jborn
• ПАММ-счет RomashkoAnton

Моя статистика инвестирования по ПАММ-площадке Forex Trend (%):

Комментарии:

Самую высокую прибыль как в $, так и в % принес Jborn. Когда я первый раз инвестировал в этот ПАММ-счет, то сокрушался, как же мог пропустить при поиске управляющих такой самородок.

И вот, прошло несколько месяцев, оправдались ли ожидания? Давайте посмотрим:

23% за 4 месяца, с учетом просадки — это довольно неплохо. Учитывая тот факт, что трейдер минусует редко, вполне разумно использовать стратегию доливки на просадках.

Единственное, что смущает — размер просадок. Когда она случается, результат недели сильно портится, соответственно растет дисперсия доходностей. Поэтому есть смысл подумать над уменьшением доли управляющего в портфеле.

Это можно сделать двумя путями — напрямую забрать у Jborn денежки или же добавить новых управляющих в портфель.

Второй результат в $ на этой неделе принес индекс Prize2, в основном за счет большой доли в портфеле. Как я уже говорил, недавно был первый минус этого индекса, но после этого результаты снова стали привычными:

Средний месячный результат держится на уровне более 6% в месяц, это супер. Даже зная о результатах трейдеров-участников индекса, я не предполагал такую доходность, когда добавлял индекс в портфель. Что ж, приятные сюрпризы мы любим :)

Другой индекс, добавленный в портфель, индекс “Gold”, потерял ту стабильность, которая наблюдалась в начале года. Это хорошо видно на графике моих инвестиций в индекс:

Впрочем, за последний месяц минусовых результатов не было. Может, начинается новая прибыльная серия?

Последним в этом разделе мы обсудим результаты ПАММ-счёта RomashkoAnton. Это эксперимент, поэтому сумма небольшая — всего 30$. Но и этого достаточно, чтобы оценить результаты работы трейдера:

Несмотря на неудачный старт, со временем доходность пошла вверх и на данный момент ПАММ-счет выглядит перспективно. Поэтому я решил увеличить сумму вложений еще на 40$.

Watch-лист по FX-Trend:

Panteon Finance: 2.20% (19.20$)

Довольна прибыльная неделя по Пантеону, в основном силами Aleksej, который потихоньку отрабатывает просадку.

Узнать подробнее о ПАММ-счетах и ПАММ-фонде (Что такое ПАММ-фонды?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

• Skilled
• Aleksej
• Gelios
• ПАММ-фонд Консервативный

Моя статистика инвестирования на ПАММ-площадке Panteon-Finance (%)

Комментарии:

Результат Aleksej вполне ожидаемый, трейдеру необходимо выводить свой ПАММ-счет из просадки. К сожалению, из-за особенностей счета ПАММ 2.0 я никак не могу воспользоваться этой возможностью для доливки.

Поэтому остается только наблюдать за результатами:

Похоже, Aleksej довольно уверенно выбирается из просадки. Я бы даже сказал, слишком уверенно. Вполне вероятно, что торговля ведется более агрессивно, чем обычно, и это повышает торговые риски. Так что будем пристально наблюдать за ситуацией.

Второй результат на этой неделе у Skilled. Этот управляющий долгое время работал в плюс, но совсем недавно просадка все же его настигла.

И самое обидное, что это было нетрудно предвидеть. Более того, я месяца два раздумывал над выводом части средств из ПАММ-счета. Но увы, в самый ответственный момент не успел подать заявку. Так что делайте всё заранее, уважаемые читатели, не повторяйте моих ошибок :)

Что ж, сделанного не воротишь, а фактические результаты сотрудничества со Skilled у нас такие:

Комментариев тут особо и не придумаешь, кроме одного: сейчас хороший момент для инвестирования в ПАММ-счёт. Если найду свободные средства, сделаю небольшую доливку, чтобы немножко увеличить инвестиционную прибыль.

Немножко меньше в % на этой неделе заработал Gelios. Результаты этого управляющего удивляют стабильностью, пусть и не всегда в лучшую сторону:

Столбики, которые находятся выше нулевой черты, удивительно похожи, не находите? :) По поводу работы управляющего в целом — я доволен, но если уменьшить комиссию управляющего с 60% до стандартных 50% — было бы вообще супер.

Ну и последний представитель Пантеона — ПАММ-фонд “Консервативный”. Осталась одна неделя до конца третьего торгового периода и можно подводить первые итоги.

Доходность по ПАММ-фонду на данный момент такая:

Надо сказать, доходность вполне нормальная, нареканий нет. Первые 2 ТП закончились с результатом 10-11%, и если следующая неделя станет плюсовой, будем праздновать классный результат!

Для общей картины глянем полный результат инвестирования в ПАММ-фонд:

График после Нового года довольно ровный, что говорит нам о стабильности ПАММ-фонда и предсказуемых результатах. Такие вложения в ПАММ-счета мне по душе, так что на 4 срок мы обязательной пойдем.

Watch-лист по Panteon Finance:

Alpari: 6.63% (12.17$)

Непредсказуемо шикарный результат morozFX позволил группе управляющих Альпари выйти в лидеры на этой неделе. Впрочем, коллеги не поддержали мороза и сминусовали.

• morozFX (gbp straight ml)
• pavlovost
• SeeK (MTS)

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании Alpari (в %)

Комментарии:

На график моих вложений в morozFX страшно смотреть, но придется, ошибки надо находить и исправлять:

Удача в этот раз меня все же не оставила, и я потерял не 95%, а все 55% депозита. Но была ли возможность предвидеть такой финал?

Честно говоря, шансов на такое мало. Но вот на что стоило обратить внимание, так это на 5 месяцев без какой-либо прибыли. Такой ПАММ надо было исключать из портфеля не задумываюсь. Постараемся такие ошибки больше не совершать.

Как всегда, за опыт приходиться платить из своего кармана.

Самый перспективный из ПАММ-счетов Альпари из моего портфеля — SeeK (MTS) — переживает не лучшие времена, началась неприятная просадка.

Хорошо, что просадка съела только прибыль, но в любом случае все это убытки и эффективность ПАММ-счета под вопросом. Вот график:

Было время, когда я хотел исключить из портфеля этого управляющего. Однако, он уверяет, что все в порядке и торговую систему корректировать не собирается:

Ну и пару слов о новичке портфеля, pavlovost. Вложил я в него, просто посмотрев на график, особо не раздумывая. И это не очень правильно, признаю.

С другой стороны, счет все же интересный, вот вам график для ознакомления:

Очевидно, в начале был разгон, после чего велась размеренная консервативная торговля. В последние недели наблюдается начало просадки, и перспективы счета сильно зависят от того, справится ли управляющий с этими потерями. Пожелаем ему удачи.

Watch-лист по Альпари:

Напоминаю о возможных рисках в ПАММ-инвестировании:

Отчет по целям

Минусовые результаты нескольких недель сильно помешали достижению инвестиционных целей, поставленных в начале года. Впрочем, благодаря супер-результату morozFX на этой неделе, ситуация немного стабилизировалась.

График доходности портфеля:

Из просадки выйти удалось, так что рассчитываю на положительный результат в дальнейшем. Будем стремиться к зеленому пунктиру!

График размера портфеля:

Здесь отставание усилилось, так как я особо не инвестировал последние 2 месяца, а за счет прибыли портфель увеличить не удалось. Конкретных рецептов для достижения цели пока не вижу…

Ну и напоследок, расскажу немного об обновлении IVE: рейтинга ПАММ-счетов. Если вы подписаны на рассылку, файлы уже лежат в вашем почтовом ящике.

IVE: рейтинг, выпуск №15 от 02.08.2014

Можно сказать, юбилейный выпуск! Впрочем, особых сюрпризов в рейтинге вы пока не увидите, всё по-старому.

Первая десятка в этот раз такая:

Нас уже не удивляет лидерство ПАММ-счёта Запупындрик, и это легко объяснить — фактические результаты счета впечатляют!

Впрочем, это достигается за счет постоянно “висящей” просадки, управляющий убыточные сделки не закрывает вообще. Как нетрудно догадаться, у такой стратегии есть шансы один раз не справиться с рынком.

Первая десятка ПАММ-счетов особо не изменилась, распределение по ПАММ-площадкам традиционное. Разве что улучшились результаты Floringo и Trader, интерес к этим счетам однозначно вырастет как у меня, так и у инвесторов.

Рейтинг кандидатов:

6 прибыльных недель — и вот ПАММ-счёт sean укрепился на первом месте, чуть-чуть опередив традиционного лидера Ahmedos. Опустился i1966, в основном из-за частых перерывов в торговли.

Также подтянулся twilight и MadWolf. Отмечу, что несмотря на мартиноподобную торговую систему, второй ПАММ дает шанс хорошо заработать. Если вы увлекаетесь рискованными инвестициями, обязательно обратите внимание на этот ПАММ-счет.

Лучшие индексы по состоянию на эти выходные:

Напоминаю, что основная идея IVE: Рейтинг ПАММ-счетов — найти ПАММы с самым лучшим соотношением риск/доходность, при этом учитывая предпочтения конкретного инвестора.

Так что если вы несогласны с позициями управляющих в рейтинге или используете более агрессивные стратегии инвестирования — подписывайтесь на рейтинг и экспериментируйте по своему усмотрению!

Друзья, на этом всё на сегодня. Следующий отчет будет по расписанию, несмотря на лето и полное нежелание заниматься работой :) Хочется на море, но мне удастся это только в сентябре!

А как вы проводите своё лето? Поделитесь :)

Желаю успешных инвестиций, уважаемые читатели!

С уважением, Александр Дюбченко

Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"