Итоги 22-25 недели’14 (26.05-22.06): 1.08%, 1.32%, -2.90%, 0.84%. 4 недели без статей, зато магистр! + новый IVE:рейтинг

Александр Дюбченко     IVE: Инструменты инвестора, Отчёты за 2014 год    

Приветствую, уважаемые читатели и почитатели блога!

Я рад снова быть с вами! Как вы догадались из темы отчета, на месячное молчание в блоге были веские причины :) Да, теперь вы читаете статью магистра экономики. Звучит!

Впрочем, отчеты никто не отменял. Поэтому по ходу статьи коротко расскажу обо всех интересных событиях.

Первым делом, мы пройдемся по результатам прошедших недель и узнаем, кто из управляющих работал круче всех, а кто принес нам проблемы.

Далее подробнее остановимся на событиях прошедших семи дней. А в самом конце – пару слов об обновлении бесплатного инструмента инвестора IVE: Рейтинг ПАММ-счетов. Кстати, скачать его можно здесь.

Содержание:

• Отчет по целям
• Итоги 22 недели 2014
• Итоги 23 недели 2014
• Итоги 24 недели 2014
• Итоги 25 недели 2014
• Результаты ПАММ-счетов Forex Trend
• Результаты ПАММ-счетов Panteon Finance
• Результаты ПАММ-счетов Alpari
• IVE: Рейтинг ПАММ-счетов, выпуск №14 от 23.06.2014

Приятного прочтения! Не забудьте оставить комментарий к статье, буду рад пообщаться :)

Отчет по целям

За 4 недели произошло много событий. Были удачные недели, и совсем неудачные… В итоге получилось так, что доходность портфеля снова начала отставать от целевой.

Кто виноват? Конечно, я сам, и никто другой. Подробности далее в отчете, а пока – график доходности портфеля за 2014 год:

Крупная потеря на одной из недель сильно сказалась и на размере портфеля. Впрочем, до цели мне все равно пока не удавалось дотянуть, так что полтинником больше, полтинником меньше… График размера портфеля:

Мм, нет, все-таки регресс на графике видно. Впрочем, скоро конец месяца, когда я буду подводить финансовые итоги и выделять часть полученного дохода на инвестиции. 30$ уже ушли в новый ПАММ (детальнее – в отчете по FX-Trend), но это еще не все.

Соответственно, график снова пойдет вверх. Надеюсь, в этом мне также поможет полученная от инвестиций прибыль!

Далее коротко пройдемся по событиям прошедших недель, после чего более подробно остановимся на событиях самой последней семидневки.

Итоги 22 недели 2014: 1.08%

На первый и на второй взгляд – результат средний. Выйти за 1% удалось только благодаря хорошей работе Aleksej и удачному движению фунта стерлингов, который торгует morozFX.

Фиолетовым – ПАММ-счета Alpari, зеленым – Forex Trend, оранжевым – Panteon Finance

На правах рекламы: вы можете воспользоваться таким же удобным (и простым!) шаблоном для учёта своих инвестиций. Попробуйте IVE: Учёт инвестиций!

Немножко рекламы и продолжаем :) Последняя неделя весны принесла приятный сюрприз в виде 12% прибыли по morozFX. Приятно, но маленькая доля счета не позволила сильно повлиять на итоговый результат.

Хорошо тогда поработали Aleksej и Jborn, нареканий нет. Немного неприятно было получить очередной минус от Gelios и совсем неприятно видеть очередную черную полосу у Kostas (ATS). Представители Альпари снова пасут задних… Кроме SeeK (MTS), конечно, этот робот справляется на ура. Интересно, какая же там ТС?

В целом, 1.08% – это неплохой результат. Если вы постоянно читаете рубрику “Отчет по целям”, то в курсе, что я рассчитываю на 50% годовых, что составляет около 0.72% в неделю. Так что каждый раз, когда удается получить доходность выше этого числа, я доволен.

Итоги 23 недели: 1.32%

morozFX дал, morozFX взял! Остальные на хорошем уровне, без Альпари была бы одна из лучших недель.

Фиолетовым – ПАММ-счета Alpari, зеленым – Forex Trend, оранжевым – Panteon Finance

В этот раз отличился Skilled. Хотя 2.6% для него не редкость, в общем-то. А вот 2.14% для ПАММ-фонда – сказка! Чтобы 7 счетов одновременно в плюс, да и в среднем 2% для инвестора – такое редко случается. Не было такого с января.

Еще 6 активов попали в узкий диапазон 1.6-1.8% доходности. Справедливости ради, только для индекса Gold это результат намного выше среднего, так отметим и его.

И пару слов об убыточных вложениях. +12%, –10% – это уже стандарт для morozFX, и это должно было бы меня насторожить. Увы, уже поздно… Подробнее в отчете за следующую неделю.

Небольшой минус от Kostas (ATS) уже не повлиял на недельную ситуацию. Действительно, не буть непредсказуемых (увы, теперь это так) ПАММ-счетов Альпари, доход составил бы 30$. Знаете, неплохой такой заработок “ничего не делая (физически, видимо)”.

Итоги 24 недели 2014: -2.90%

Вместо тысячи слов – результат недели. Насколько я знаю, многие инвесторы “попали”, кто-то больше, кто-то меньше… Неудивительно, ведь дали слабину “локомотивы” многих ПАММ-портфелей Aleksej и Jborn.

Фиолетовым – ПАММ-счета Alpari, зеленым – Forex Trend, оранжевым – Panteon Finance

Эх, давно я не наблюдал такого… –41% по ПАММ-счету за неделю! Напоминает слив счета. И это вполне возможно, так как загрузка депозита на ПАММ-счете morozFX резко подскочила с 20% до 60%. Подробнее ситуацию разберем в отчете по Альпари.

Еще одним неприятным сюрпризом оказались результаты Aleksej и Jborn. Управляющие синхронно принесли убыток в 9% своим инвесторам. Это больше, чем доходность за месяц, а то и два. Управляющим придется потрудиться, чтобы возместить потери.

Впрочем, в них я не сомневаюсь, а Jborn теоретически может принести убыток размером 20-25%. Это плата за 8-9% прибыли в месяц, ничего не поделаешь.

На фоне таких больших минусов качественные результаты Gelios, индекса Prize2, Skilled просто потерялись…

Честно говоря, я был неприятно удивлен таким результатом. Казалось, удалось сделать портфель консервативным и в то же время достаточно доходным. Но увы, риски все равно иногда зашкаливают… Нужно пересмотреть свой подход к построению инвестиционного портфеля.

Конечно, был недочет с morozFX. Задним числом я понимаю, что на этом ПАММе изменилась ТС. Хотя нет, скорее другое – была попытка поймать движение более высоким, чем обычно лотом. В общем, счёт “расколбасило” и естественно, это сыграло злую шутку.

И самое печальное, что я это заметил, и ничего не сделал. Нужно добавить жесткое правило – при непонятных действиях трейдера уменьшать или полностью выводить депозит.

Итоги 25 недели 2014: 0.84%

Довольно слабо, в основном из-за того, что morozFX продолжает представление и уже находится на грани слива. Остается только скрестить пальцы и надеяться на падение фунта:

Фиолетовым – ПАММ-счета Alpari, зеленым – Forex Trend, оранжевым – Panteon Finance

На этой неделе лучше всего себя проявили “пантеоновцы”, особенно Gelios. Этот ПАММ-счет оправдывает мои ожидания, и несмотря на две просадки за 3 месяца, однозначно достоин своей доли в портфеле.

Высокие результаты получаются в ПАММ-фонде “Консервативный”, у трейдеров явно с торговлей все получается. Aleksej, как и всегда, без напряга восстанавливает ПАММ-счет после просадки.

На площадке FX-Trend отличные результаты получаются по индексу Prize2. Я еще ни разу не пожалел, что пренебрег своими правилами о молодых счетах и инвестировал сюда. Доходность впечатляет.

А вот в Альпари все печально. Kostas (ATS) потерял почти всю заработанную прибыль, morozFX на грани слива. Один SeeK (MTS) стабильно зарабатывает, правда немного.

В общем, есть мнение, что мой портфель скоро лишится нескольких представителей Альпари…

Результаты по группам активов:

Как часто и бывает, готовые портфели работают намного эффективнее, чем трейдеры-одиночки. Достаточно просто сравнить графики доходности по этим группам:

Впрочем, стоит отметить довольно уверенный рост доходности на втором графике. Вполне вероятно, что я нашел подход к выбору ПАММ-счетов, вот только ошибки все еще допускаются – morozFX имеется ввиду, конечно.

Среди ПАММ-площадок лучшей на этой неделе оказалась Panteon Finance, что совсем неудивительно, учитывая результаты трейдеров и ПАММ-фонда.

Консервативные и умеренные счета принесли почти одинаковый доход.

Предыдущие отчеты:

• Итоги 21 недели’14 (12.05-18.05): +1.76%. Идем на рекорд!
• Итоги 20 недели’14 (12.05-18.05): +1.61%. Небольшая коррекция портфеля
• Итоги 19 недели’14 (05.05-11.05): +1.85%. Падение фунта стерлингов мне на руку.

Лучшая ПАММ-площадка: Panteon Finance с результатом 54.68% (4.2% в месяц).

Топ-5 активов по доходности из ныне имеющих долю в портфеле:

• ПАММ-счёт Aleksej – итоговая доходность 62.09% (5.5% в месяц)
• ПАММ-счёт Skilled – 57.22% (4.3% в месяц)
• ПАММ-индекс Gold – 31.78% (~4% в месяц)
• ПАММ-фонд “Консервативный” – 31.45% (3.8% в месяц)
• ПАММ-индекс Prize2  — 16.60% (7.4% в месяц)

Aleksej даже после просадки в 10% остается в лидерах, хотя на пятки ему наступает Skilled. Традиционно в пятерке держатся индекс Gold и ПАММ-фонд. А вот замыкает пятерку открытие этого сезона – индекс Prize2, с которым инвесторы разгоняются до 7-8% в месяц. Неплохо!

На результаты этого индекса и не только мы посмотрим в отчете по площадке FX-Trend.

Forex Trend: 1.14% (7.63$)

Результат немного выше среднего, во многом за счет хорошей работы трейдеров-участников конкурса “Миллион в умелые руки-2”.

Узнать подробнее о ПАММ-индексах (что такое ПАММ-индекс?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

• ПАММ-индекс Gold
• ПАММ-индекс Prize2
• ПАММ-счет Jborn
• ПАММ-счет RomashkoAnton

Моя статистика инвестирования по ПАММ-площадке Forex Trend (%):

You need to upgrade your Flash Player

Узнать подробнее о компании

Комментарии:

Индекс Prize2 радует меня результатами. Похоже, я не зря рискнул инвестировать в молодые счета, ведь отрицательных недель они почти не показывают, а индекс благодаря диверсификации всегда остается плюсовым:

Долго ли продлится эта тенденция – не скажу. Возможно, ПАММ-счета потихоньку начнут терять в доходности и результаты по индексу станут хуже. И все равно, они будут лучше, чем у других!

Но все же стоит помнить о том, что ПАММ-счета младше года плохо предсказуемы и чаще преподносят неприятные сюрпризы. Имейте это ввиду, если надумаете добавить в портфель индекс Prize2.

Вышесказанное, естественно, не касается управляющих из индекса Gold. Эти трейдеры – мастера своего дела и уже 4 года успешно зарабатывают для инвесторов деньги. В том числе и для меня:

В последнее время индекс стало “колбасить”, но это не отменяет того, что с начала года мы наблюдали серию из 18 прибыльных недель. Не всегда же удается зарабатывать!

Что касается результатов этой недели, то скриншот с фастпамма я сделать не успел :) Впрочем, могу и так сказать, что 0.62% только потому, что TP не торговал на этой неделе. Бывает.

В целом, неплохой результат на этой неделе показал Jborn. Но это только первый шаг к выходу из просадки, в которую управляющий попал на прошлой неделе:

Ну что сказать, Jborn такой и есть – приносит хорошую прибыль, но в один момент может потерять довольно много. При этом все равно умудряется выбраться из просадки и заработать для инвесторов еще больше.

Не склонен давать рекомендации, но здесь, на мой взгляд, решение очевидное – если попали в просадку как и я, смело доливайтесь! Если вы спросите, почему этого не сделал я – дело в том, что недавно я уже доливался и не собираюсь этого делать снова. Хотя… надо подумать над этим.

Ну и пару слов о новичке портфеля – RomashkoAnton. Эта инвестиция – эксперимент, основанный на доверии к управляющему. Антон Ромашко – автор одноименного блога, а также опытный трейдер и ПАММ-инвестор. Недавно он решил открыть свой ПАММ-счет и старается привыкнуть к новым условиям и начать привлекать инвестиции.

Описание ПАММ-счета можно найти в соответствующей статье блога Антона. Согласитесь, редко удается найти такое подробное описание торговли на ПАММ-счете, обычно приходится довольствоваться постом на форуме да графиками :)

Надеюсь, Антон скажет пару слов в комментариях к отчету, так что если есть вопросы – можете их задавать здесь.

Что касается результатов ПАММ-счета – пока они оставляют желать лучшего:

Поскольку эта инвестиция – эксперимент, большую сумму я не инвестировал, всего 30$. И выводить их не буду ни при каких обстоятельствах, так как хочу наблюдать за развитием событий. А это проще всего делать, когда в ПАММе участвуют твои деньги :)

Watch-лист по FX-Trend немножко изменился после выхода нового IVE: рейтинга ПАММ-счетов. Описание обновления вы найдете в конце отчета.

• ПАММ 2.0 votfx (559259, 559983);
• Patrik
• 3aIIyIIbIHDpuK – высокодоходный ПАММ с удивительно стабильными результатами. Единственный минус – постоянно висящая просадка размером 30-50%, что может сыграть злую шутку при большом оттоке инвесторов с ПАММа. Пока думаю, инвестировать или нет.

Panteon Finance: 1.63% (14.13$)

Отличные результаты от Gelios и ПАММ-фонда. Да и Aleksej вернулся к привычным результатам после просадки.

Узнать подробнее о ПАММ-счетах и ПАММ-фонде (Что такое ПАММ-фонды?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

• Skilled
• Aleksej
• Gelios
• ПАММ-фонд Консервативный

Моя статистика инвестирования на ПАММ-площадке Panteon-Finance (%)

You need to upgrade your Flash Player

  

Узнать подробнее о компании

Комментарии:

Больше всего на этой неделе порадовал результат ПАММ-фонда “Консервативный”. И вообще, за первый месяц третьего для меня ТП уже удалось заработать более 5%:

Учитывая, что обычно трехмесячный результат по ПАММ-фонду находится в районе 11-12%, результат однозначно хороший.

Самую высокую доходность на этой неделе показал ПАММ-счет Gelios, более 2%. Мои ожидания оправдываются!

Просадка в начале уже давно успешно преодолена, прибыльные недели почти одинаковые. В общем, все хорошо.

Приятно снова видеть, как зарабатывает Aleksej. Недавно у него случилась просадка:

Оказывается, просадка была самой крупной за все время, что я инвестирую. Это неприятный удар по портфелю, но за счет диверсификации он был ослаблен и сильно на общие результаты не повлиял.

Скромно на фоне коллег выглядел Skilled. Кстати, управляющий уже давно не попадал в неприятности, может есть смысл немного сократить долю в этом ПАММе?

Надо подумать над этим. Кривая доходности в последнее время выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Впрочем, сейчас идет только первая неделя из 4-недельного ТП в ПАММ-счете, так что выходить рановато. Если мне не изменяет память, крупная просадка у Скилледа фиксируется в конце ТП, так что еще три недели есть.

Но над выводом части средств надо бы задуматься.

Watch-лист по Panteon Finance не меняется уже несколько месяцев, но серьезных поводов добавить один из ПАММов в портфель пока не было:

• Maksim (5000182)
• Hermes
• Fenix
• Trader

Alpari: -3.19% (-7.04$)

morozFX преодолел красную черту в 100% загрузки депозита, теперь только “пан или пропал”. Все зависит от движений британского фунта (нам нужно вниз).

• morozFX (gbp straight ml)
• Kostas (ATS)
• SeeK (MTS)

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании Alpari (в %)

You need to upgrade your Flash Player

 

Узнать подробнее о компании

Комментарии:

Вот как выглядит график ПАММ-счета morozFX:

Навевает воспоминания о Мартингейло-подобных ПАММах. И это не случайно – трейдер как минимум удвоил рабочий лот в надежде хорошо заработать на правильном движении рынка. Как это часто бывает, все пошло наперекосяк и теперь счет может слиться в любой момент.

Учитывая, сколько денег осталось, я уже не вижу смысла выводить депозит. Шансы восстановиться у трейдера 50 на 50. Я бросаю монетку.

Коллега по неудачным результатам Kostas (ATS) что-то совсем перестал приносить прибыль. К счастью, мои инвестиции все еще в плюсе, но надолго ли это с такой тенденцией?

Светлым пятном в Альпари традиционно остается SeeK (MTS). Ни одной убыточной недели за три месяца! В чем секрет?

Невооруженным глазом видно падение доходности. Это тревожный сигнал, хотя все равно доходность остается на хорошем уровне просто из-за отсутствия убытков. Пока остается только наблюдать.

Watch-лист по Альпари:

• Aurum999 – пока еще наблюдаю, но счет, к сожалению, попал в крупную просадку и не факт, что выберется. Не рекомендуется для инвестирования.

Напоминаю о возможных рисках в ПАММ-инвестировании:

ПАММ-счета – высокодоходный и высокорисковый (относительно других форм инвестирования), финансовый инструмент. Всегда существует вероятность потерять часть вложенных денег – и это нормально. Поэтому никогда не инвестируйте последние или заёмные средства с целью быстрого заработка. Или инвестируйте и будьте готовы к возможным последствиям!

IVE: рейтинг ПАММ-счетов, выпуск №14 от 23.06.2014

Думаю, вы уже заждались :) Увы, из-за учебы несколько раз откладывал работу над рейтингом и только когда смог полностью освободиться, подготовил новый выпуск рейтинга.

Изменений в формуле расчета нет, но некоторые корректировки ой как просятся. А это значит, что в следующий раз изменения точно будут.

Напоминаю, что IVE: рейтинг ПАММ-счетов — бесплатный инструмент для Интернет-инвесторов и распространяется по рассылке, на которую можно подписаться на официальной странице рейтинга. Если вы уже подписаны –   e-mail с архивом уже ждет вас.

В этом выпуске топ-10 основного рейтинга выглядит так:

Удивительно, но ПАММ-счет со смешным названием Запупындрик смог на голову обойти “ветеранов” сразу же после первого попадания в основной рейтинг. Как видите, до этого он был лидером в рейтинге кандидатов, возраст которых меньше 12 месяцев.

Скажем прямо, качество этого ПАММ-счета может вызвать сомнения. Дело в постоянно висящей тяжелым для инвесторов грузом 30-50%-ной просадкой. Многим она кажется опасной, и даже несмотря на мега-результаты (18% доходности) инвестировать сюда не хотят.

Лично я подумаю над этим, все-таки соотношение доходность/риск очень заманчивое. Доля вряд ли будет большой, но 3-5% под такой эффективный ПАММ может быть в самый раз.

Рейтинг кандидатов выглядит так:

Ахмедосу исполнилось 6 месяцев и он занял заслуженное место в топе рейтинга “молодежи”. КИ больше 10 миллионов долларов дает о себе знать.

Два новичка рейтинга заняли 2 и 3 место, что довольно удивительно. Заставляет задуматься над тем, чтобы добавить их в Watch-лист.

Больше информации о том, кого добавили, кого потеряли и т.д., можете найти на странице рейтинга, вот прямая ссылка на описание обновления. Информация спрятана в спойлер, если что, т.к. её довольно много :)

Друзья, высказывайтесь в комментариях по поводу нового рейтинга. И оставляйте свои отзывы на официальной странице, это поможет мне улучшить инструмент!

Послесловие

Друзья, моя учеба в университете фактически закончилась. Ощущаю себя довольно странно – ведь пропала часть моей привычной жизни.

Но есть и свои плюсы. Например, будет больше времени для работы над блогом и статьями, так что следите за обновлениями! А это проще всего делать, подписавшись на рассылку по e-mail ниже :)

Спасибо за внимание. До встречи на страницах блога! И пусть финансовые ветры толкают корабль ваших инвестиций на северо-восток :)

P.S. Друзья, интересует ваше мнение по поводу успешных новичков из IVE: рейтинга – i1966, nicha. Ну и, конечно, как вам Запупындрик? :)

С уважением, Александр Дюбченко

Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"

Понравилась статья? Поставьте лайк :)

Tweet

Нужно больше информации? Вот еще 4 статьи для вас:

• Итоги 38 недели’14 (15.09-21.09): +1.52%. Первый взгляд на новый ПАММ-фонд Panteon Finance «Top15″
• Обновление IVE: рейтинг ПАММ-счетов (1.2) от 15.03.2014. Анализ и комментарии.
• Итоги 4 недели’14 (20.01-26.01): – 0.21%. Master-ломастер, в Альпари тоже мододцы
• Итоги 13 недели’14 (24.03-30.03): +0.98%. Март: +5.34%. Продолжаю обновлять портфель