Сен
22

Итоги 38 недели’14 (15.09-21.09): +1.52%. Первый взгляд на новый ПАММ-фонд Panteon Finance «Top15»

Author Александр Дюбченко     Category Куда инвестировать?, Отчёты за 2014 год    

НРАВИТСЯ БЛОГ "ИНВЕСТИРУЙ В ЭТО"?

Голосуйте за него в конкурсе "Лучший блог частного инвестора - 2015"!

>>> ПРОГОЛОСОВАТЬ <<<

Итоги 38 недели 2014

Добрый день, дамы и господа! Доброго дня, панi та панове! Hello, ladies and gentlemen!

Прошедшая неделя была удачной для многих инвесторов, на блогах я вижу рекордные цифры. И это неудивительно — почти все топовые управляющие заработали.

Хорошую прибыль получил и я, так как в этот раз не промазал по кнопке “Купить 0.33 лота индекса Prize2” :)

Содержание отчета:

Приятного прочтения!

Итоги 38 недели 2014

Лучшая неделя за последние 2 месяца! Всего 2 актива из 14 в минусе, это успех.

Итоги 38 недели инвестирования, подробно

Результаты 38 инвестиционной недели 2014 года, по отельным активам. Создание такой таблицы при помощи IVE: учёт инвестиций занимает всего 10 минут, раз в неделю.

Комментарии:

Неплохой результат, воздам же управляющим по заслугам.

Самую большую долларовую прибыль оформил индекс Prize2 (6.84$), в очередной раз подтверждая мою оценку 10 из 10, которую я поставил при недавнем анализе ПАММ-индексов. А узнать, какие баллы я выставил другим ПАММ-индексам, можно по этой ссылке.

Также отличились Aleksej (5.40$), Jborn (4.39$), Skilled (4.13$), причем первый самый молодец, принес инвесторам более 3% прибыли. У Вероники, например, это месячный результат.

Отмечу великолепный результат RomashkoAnton (3.93%), инвесторы потихоньку начинают сбегаться на такие профиты :)

Среди трейдеров с неукраинских ПАММ-площадок (будем так впредь называть Альпари и ФХопен) лучше всех был DmitriyECN (1.62%), уже продумываю варианты с увеличением доли этого управляющего и FXOpen в целом.

Небольшие просадки у Gelios (-1.62%), SeeK (-0.95%) — это так, чтобы матч “управляющие — рынок” не закончился всухую.

На этой неделе я, сидя в Макдональдсе в Одессе, вернул на место индекс Prize2 и теперь всё в порядке. По клавишам попадаю, в общем.

Посмотрим результаты по группам активов:

Итоги 38 недели инвестирования, по группам

Результаты 38 инвестиционной недели, по группам активов

Редко когда трейдеры-одиночки, которых я выбрал себе в портфель, побеждают готовые портфели от аналитиков ПАММ-площадок, рад что сейчас это так.

Кстати о ПАММ-площадках, FX-Trend в очередной впереди планеты всей и заставляют меня задуматься об увеличении доли этой компании в портфеле.

Ну и самое удивительное, что консерваторы в этот раз пасут задних, обычно наоборот как-то…

Предыдущие отчеты:

Лучшей ПАММ-площадкой по прежнему остается FX-Trend с результатом 78.01% (~4.1% в месяц).

Топ-5 активов по доходности:

  • ПАММ-счёт Aleksej – итоговая доходность 68.65% (4.4% в месяц)
  • ПАММ-счёт Skilled – 62.20% (3.6% в месяц)
  • ПАММ-индекс Prize2 — 42.36% (6.9% в месяц)
  • ПАММ-фонд “Консервативный” – 41.49% (3.4% в месяц)
  • ПАММ-счёт Jborn – 41.24% (6.2% в месяц)

Я тут думаю, что лучше сделать топ-5 по средней доходности, а не по общему результату — а то ведь можно заработать 50% за 3 месяца и за год… Разница существенная, согласитесь.

В следующий раз попробуем.

Отчеты по ПАММ-площадкам:

Forex Trend: 1.50% (17.58$)

Прям все порадовали :)

Итоги инвестирования в компании FX-Trend, 38 неделя

Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании FX-Trend, 38 неделя

Узнать подробнее о ПАММ-индексах (что такое ПАММ-индекс?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

  • ПАММ-индекс Million2
  • ПАММ-индекс Prize2
  • ПАММ-счет Jborn
  • ПАММ-счет Patrik
  • ПАММ-счет RomashkoAnton

Моя статистика инвестирования по ПАММ-площадке Forex Trend (%):

You need to upgrade your Flash Player
 

Комментарии:

Среди активов с большими долями лучший результат у индекса Prize2, становится хорошей традицией:

Мои результаты инвестирования в ПАММ-индекс Prize2

Моя статистика инвестирования в индекс Prize2

На одну сотую процента меньше мне принес Jborn, хороший результат перед сокращением его доли в портфеле. Вывод делаю потому, что вероятность просадки довольно высокая:

Мои результаты инвестирования в ПАММ-счет Jborn

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счет Jborn

На выходных я забрал у Jborn 100$, сократив его долю почти вдвое. Эта сотня пошла в ПАММ-счет Patrik, который уже давно просится в портфель.

Чуть позже в нашей группе Вконтакте я опубликую подробное обоснование своих действий, в рамках “Дневника инвестора”, который собираюсь снова вести.

Ну а следить за блогом в реальном времени можно при помощи Твиттера.

Чуть меньший, но не менее значительный результат на этой неделе принес индекс “Gold”, в который входят TP, veronika и AlexZhuk. Эти трейдеры торгуют очень давно и их ПАММы живы во многом потому, что торговые риски невелики.

Доходность индекса Gold можно оценить по графику моих инвестиций:

Мои результаты инвестирования в ПАММ-индекс Gold

Моя статистика инвестирования в индекс Gold

Если отбросить “пустой период” без инвестирования, то доходность будет на уровне 4% в месяц, что в целом неплохо. Но когда соседний индекс приносит по 7%, как-то этот результат выглядит блекло.

Поэтому я решил убрать Gold из портфеля. И было два варианта — полностью вложиться в Prize2 или вместо Gold подобрать что-нибудь поинтереснее.

Пока что остановился на втором варианте, в портфеле появился Million2, из которого недавно исчезла Galaxy, из-за чего я обходил индекс стороной.

Приятно удивил RomashkoAnton, рубанул 4% на ровном месте. Антон на своем блоге заявлял о консервативной торговле, поэтому такие результаты не могут не радовать.

Конечно, ПАММ-счет молодой и я бы никогда не вложил туда денег, если бы не был знаком с управляющим. Но перспективы явно есть, осталось только выдержать испытание временем и инвесторами.

Watch-лист по FX-Trend:

    • ПАММ 2.0 votfx (559259, 559983);
    • Hozyin (534457)

Panteon Finance: 1.27% (10.98$)

Немного подвел Gelios, но за него неплохо поработали остальные.

Итоги инвестирования в компании Panteon Finance, 38 неделя

Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании Panteon Finance, 38 неделя.

Узнать подробнее о ПАММ-счетах и ПАММ-фонде (Что такое ПАММ-фонды?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

  • Skilled
  • Aleksej
  • Gelios
  • BestPammManager
  • ПАММ-фонд Консервативный

Моя статистика инвестирования на ПАММ-площадке Panteon-Finance (%)

You need to upgrade your Flash Player
 
 

Комментарии:

Абсолютный лидер недели - Aleksej, заработал более 3% для инвесторов. ПАММ-счет еще не вышел из просадки, но уже близко:

Мои результаты инвестирования в ПАММ-счет Aleksej

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счет Aleksej

Из-за ограничений системы ПАММ 2.0 я не смог сполна воспользоваться просадкой, даже наоборот — выводил деньги. Это слегка ухудшило возможный результат, но по этому поводу сильно не переживаю. Ведь управляющий работает в привычном режиме — зарабатывает деньги.

На втором месте - Skilled, с которым я работаю уже больше года. Должен признать, это случилось практически случайно, ПАММ-счет в нужный момент оказался на первом месте в IVE: рейтинге. Впрочем, результатами я доволен:

Мои результаты инвестирования в ПАММ-счет Skilled

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счет Skilled

Более стабильные и предсказуемые результаты показывает ПАММ-счет Gelios, который на этой неделе “отличился”:

Мои результаты инвестирования в ПАММ-счет Gelios

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счет Gelios

И все же, какие результаты при 60% вознаграждения управляющему — 4.5% в месяц!

Практически отработал потери BestPammManager:

Мои результаты инвестирования в ПАММ-счет BPM

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счет BestPammManager

Пока что ждем результатов, на истории ПАММ-счет показывает хорошие результаты, со входом не повезло.

ПАММ-фонд “Консервативный” тоже принес неплохой доход, 1.44%. Доходность за торговый период — 3%, довольно слабо, как для 5 недель. Но время еще есть, наблюдаем.

Особых изменений в портфеле по Пантеону не планирую, хотя есть идея инвестировать в некоторые ПАММ-счета FX-Trend через Пантеон, чтобы распределить неторговые риски.

Watch-лист по Panteon Finance:

  • Maksim (5000182)
  • Hermes
  • Fenix
  • Trader

Alpari: -0.05% (-0.07$)

Нулевой результат — это не так уж плохо.

Итоги инвестирования в компании Alpari, 38 неделя

Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании Alpari, 38 неделя.

    • Samurayi
  • SeeK (MTS)

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании Alpari (в %)

You need to upgrade your Flash Player
 

Комментарии:

Samurayi внезапно стал самым крупным ПАММ-счетом в Альпари. Это в принципе неудивительно, так как у всех конкурентов проблемы.

На этой неделе результат вялый, но все же плюс. Общий итог сотрудничества перед вами, пока неплохо:

Мои результаты инвестирования в ПАММ-счет Samurayi

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счет Samurayi

SeeK (MTS) бултыхается на дне просадки, а в целом ситуация, кажется, стабилизировалась:

Мои результаты инвестирования в ПАММ-счет SeeK

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счет SeeK (MTS)

Watch-лист по Альпари пополнился:

  • Petrov_Ivan — результаты так себе, но управляющий недавно провел работу над ТС, плюс можно сделать удачный вход на просадке.
  • Freya — топ1 рейтинга Альпари + более-менее вменяемый график

FXOpen: 1.19% (1.18$)

DmitriyECN “исправился”, отработал потери + еще осталось сверху.

Итоги инвестирования в компании FXOpen, 38 неделя

  • ECNp20
  • DmitriyECN

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании FXOpen (в %):

You need to upgrade your Flash Player
 

Комментарии:

Результат по обоим ПАММ-счетам хороший, но мог бы быть еще лучше, если бы вместо консервативного ECNp20 я бы выбрал более агрессивный ECNp40 от той же команды управляющих.

Что я и сделаю через три недели, когда смогу вывести деньги из ECNp20.

DmitriyECN порадовал на этой неделе, посмотрим еще немного на торговлю и, скорее всего, увеличим его долю в портфеле.

Watch-лист по FXOpen отсутствует.

Напоминаю о возможных рисках в ПАММ-инвестировании:

ПАММ-счета – высокодоходный и высокорисковый (относительно других форм инвестирования), финансовый инструмент. Всегда существует вероятность потерять часть вложенных денег – и это нормально. Поэтому никогда не инвестируйте последние или заёмные средства с целью быстрого заработка. Или инвестируйте и будьте готовы к возможным последствиям!

Отчет по целям

Благодаря удачной неделе мне удалось сократить отставание от целевой доходности портфеля с 7% до 6%:

Доходность портфеля за 2014 год

Новых вливаний в портфель не было, поэтому цель по размеру портфеля все еще недосягаема:

Размер портфеля, 2014 год

В принципе, первая цель важнее второй, так как это показатель моей деятельности, как инвестора. Однако нельзя забывать о второй цели, иначе 2014 год мне сложно будет назвать успешным. Что ж, время покажет, будем думать.

Под конец, обзор последних новостей.

Новости! Новости!

Новость №1. Компания Panteon Finance запустила новый ПАММ-фонд “Top15” в составе:

Состав ПАММ-фонда "Top15"

Состав ПАММ-фонда “Top15”

Отмечу, что впервые на моей памяти ПАММ-брокер предлагает своим клиентам самостоятельно выбрать состав готового портфеля, путем голосования на форуме!

Чтобы оценить доходность такого портфеля, я воспользуюсь сервисом “Калькулятор портфеля ПАММ-счетов” от investflow.ru:

Результаты портфеля, идентичного фонду Top15, 18 недель

Моделирование доходности ПАММ-фонда Top15 на основе прошлых результатов отдельных ПАММ-счетов (18 недель)

Как видим, результат неплохой — 1.17% в неделю, что дает почти 5% в месяц. Впрочем, для первых трех ПАММ-фондов я тоже делал модели, и реальная доходность оказалась ниже, поэтому придется быть пессимистом и сказать, что доходность ПАММ-фонда “Top15” в принципе неплохая, но не супер.

Однако есть один приятный момент. Для ПАММ-фонда “Top15” доступны две оферты — обычная и акционная.

По обычной оферте условия такие:

  • минимальная сумма инвестирования — 100$;
  • торговый период — 2 недели;
  • ограничение убытков отсутствует (хнык-хнык).

Но это все не интересно, уважаемые читатели! Panteon Finance запустили акцию, связанную с появлением нового ПАММ-фонда. Акция продлится с 20.09.14 до 18.10.14 и по её условиям доступна акционная оферта для “Top15”:

    • при инвестировании клиенту начисляется снимаемый бонус 10% на сумму инвестирования в ПАММ Фонд , который он может вывести по окончанию торгового периода;
    • защита капитала: 50%;
    • минимальная сумма инвестирования — $1000;
    • срок торгового периода – 18 недель.

Естественно, самое интересное здесь — это бонус 10% на сумму вклада. Конечно, есть минус в виде 18 недель ТП, но для меня это дело в принципе привычное — уже 4 раз инвестирую в “Консервативный” ПАММ-фонд, где ТП 12 недель.

Я загнал в Excel полученные в модели данные и получил результат 1336$ на 1000$ вклада, то есть 33.6% за 18 недель. По-моему, очень даже неплохо.

В общем, я тут подумал и решил поучаствовать в акции, хотя сначала не хотел. Да и торговые периоды моих ПАММ-счетов довольно удачно заканчиваются одновременно через две недели, грех не воспользоваться возможностью.

Главное теперь не прозевать момент, а то я мастер :)

Новость №2. В четверг представители компании Forex Trend провели традиционный вебинар, посвященный вопросам от клиентов компании и ответам на них. Я первый раз был на таком мероприятии, и было очень интересно поближе узнать людей, которые делают/сделали FX-Trend лидером в сфере ПАММ-сервисов.

Впечатление о докладчиках сложилось положительное, на все вопросы были даны достаточно исчерпывающие ответы. Отмечу несколько моментов, которые обсуждались:

  • в планах у FX-Trend приоритет отдается разработке и улучшению функционала, дизайн на втором месте или даже ниже;
  • дорабатывается система ПАММ 3.0;
  • говорили об индексе с переменным составом, в который будут входить ПАММ-счета, которые проходят по определенным критериям;
  • к пятилетию компании (которое будет довольно скоро) маркетинговый отдел полным ходом придумывает конкурсы и акции;
  • было утверждение, что красивые графики в терминалах можно найти только в “кухнях” (речь шла о глюках с котировками на новостях);
  • организатором спам-атаки (которую вы не увидели, так как у меня хорошие спам-фильтры) с негативными отзывами про всех подряд назвали MMCIS.

Полная запись вебинара ниже:

Если вам лень смотреть, можете в моей группе Вконтакте прочитать более-менее полный список вопросов и ответов, которые обсуждались на вебинаре, писал пока слушал докладчиков.

А вот ссылка на книгу о ПАММ-инвестировании, о которой говорилось на вебинаре: http://rusfolder.com/41665283. Я пока не читал, так что буду рад прочитать отзывы в комментариях.

Новость №3. Авторы известной рассылки “Инвестиции с умом” запускают с 2015 года новую рассылку “Инвестиции с умом +”, посвященную в основном ПАММ-счетам.

Заявленное описание рассылки: “Готовые ПАММ портфели с рекомендациями по выбору управляющих трейдеров и их ПАММ счетов, эксклюзивная информация по проектам, аналитика и прочая полезная информация.”

Как по мне, интересно. Рассылка платная, выпуск стоит 1$. Я купил один выпуск “на пробу”. Как-никак, информация правит миром.

И еще одна маленькая новость. С октября снова запускаю конкурс “Лучший комментатор блога” с денежными призами! Как считаете, неплохо ведь немного расслабить булки от серьезного инвестирования и просто пообщаться?

В общем, потихоньку готовьтесь попасть в тройку лучших :) Ну а я на этой мажорной ноте прощаюсь. Желаю вам успешных инвестиций и не болейте!

P.S. Как закончилась ваша инвестиционная неделя? Заинтересовал ли новый ПАММ-фонд? Готовы ли платить 1$ за порцию полезной информации по инвестированию?

Также интересно узнать ваши мысли по поводу Патрика и индекса Million2 после слива Galaxy.

С уважением, Александр Дюбченко

Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"

Понравилась статья? Поставьте лайк :)

Tweet

15 коммент. к записи “Итоги 38 недели’14 (15.09-21.09): +1.52%. Первый взгляд на новый ПАММ-фонд Panteon Finance «Top15»”

  • Алёна 25.09.2014 - 13:37

    Александр, спасибо за ответы.

    У вас есть статья про партнерские заработки?

  • Алёна 25.09.2014 - 12:45

    Александр, вы изучали фондовый рынок и индексы?

    • Александр Дюбченко
      Александр Дюбченко 25.09.2014 - 13:02

      Было дело, 2 недели торговал на демо-счете на NYSE, было интересно. Но мне торговля сама по себе не по душе, так как нужна умственная дисциплина (да и обычная тоже) и терпение, чтобы ловить хорошие моменты для сделок и доводить их до приемлемого результата.

  • Алёна 25.09.2014 - 12:41

    Александр, спасибо за ответ.

    В таком случаи , вы добились хороших результатов, Поздравляю!)

    Диверсификация — это хорошо, но не слишком ли вы диверсифицировали свой портфель, ведь у вас есть много хороших инструментов которые почти без убытков дают стабильный доход.

    Я почему то доверяю Пантеону-Финансу и в остальные компании пока не инвестировала, это конечно надо менять, но я не видела аналогии памм-фондов Пантеона-Финанса.

    • Александр Дюбченко
      Александр Дюбченко 25.09.2014 - 12:59

      Алёна, одно время у меня было в портфеле всего несколько ПАММ-счетов, и все было неплохо кроме одного — когда два-три трейдера одновременно попадали в просадку, получался большой минус, который отбрасывал меня на пару недель назад.

      Поэтому я стал расширять состав портфеля и сейчас ситуация стала лучше (кроме случаев, когда я попадаю по своей глупости на «слив» ПАММ-счета), почти каждая неделя в плюсе. Так инвестировать намного приятнее и выгоднее, так как сложный процент работает постоянно.

      Кроме того, мой портфель далек от оптимального еще потому, что я преследую и другие цели, как блогер — тестирование новых площадок, обучение тактикам инвестирования, увеличение заработка от партнерских. Поэтому портфели блогеров копировать не стоит, а изучать новые направления можно и нужно.

      Кстати, фраза «почему-то доверяю» это нехороший знак, вы должны точно знать, почему доверяете компании, чтобы понимать, в каких случаях доверие может исчезнуть. Лично я доверяю Пантеону, потому что капиталы на ПАММ-счетах постоянно растут, потому что постоянно представляются новые инструменты инвестирования, потому что они партнеры FX-Trend — самой лучшей ПАММ-площадки во всех отношениях. И у них большое будущее, т.к. о ПАММ-счетах все еще знают единицы.

  • Алёна 25.09.2014 - 12:29

    Mix, у вас есть ваш блог?

    Мне интересно почитать его))

    • Mix 25.09.2014 - 12:34

      Блога нет, не люблю финансы оголять прилюдно :) Хотя, может быть, это и неправильно.

      • Александр Дюбченко
        Александр Дюбченко 25.09.2014 - 12:39

        В основном инвесторы в Интернете оголяют финансы, чтобы вызвать доверие и заработать на партнерских. А просто так действительно не стоит делиться такой информацией, имхо :)

  • Алёна 25.09.2014 - 10:48

    Александр, Доброго времени суток))

    Почему у вас так мало инвестировано денежный средств?

    Ведь вы так будете очень долго добиваться финансовой независимости!

    • Mix 25.09.2014 - 12:03

      Алёна, каждый инвестирует по мере своих финансовых возможностей. И нам очень повезло, что сейчас существуют такие инструменты, которые позволяют это делать с небольшим стартовым депозитом. Если строго придерживаться инвестиционного плана и добавлять ежемесячно определенную сумму в свой портфель, ждать придется не так долго, как вам кажется, сложный процент сделает свое дело.

      Кроме того, на данном блоге в первую очередь следовало бы обратить внимание на качественную и интересную информацию, а не на размер инвестиций.

      Прошу прощения, что я не Александр, и это только мое мнение :)

      • Алёна 25.09.2014 - 12:21

        Mix, я понимаю, что каждый инвестирует по мере своих финансовых возможностей, но эту меру надо постоянно расширять, иначе какой смысл.)

        У Александра очень много финансовых инструментов и везде инвестирована небольшая сумма, мне вот и интересно почему, из-за фин. возможностей или же недостаточного доверия к тому или иному инструменту)

        • Александр Дюбченко
          Александр Дюбченко 25.09.2014 - 12:26

          Алёна, дело в том, что я еще пару месяцев назад был студентом и доходы оставляют желать лучшего. Мои 2000$ инвестиций, на мой взгляд, уже повод для гордости — ведь я мог не инвестировать эти деньги, а с чистой совестью покупать себе айфоны и айпады, ведь они, говорят, очень крутые :)

          Сейчас мои финансовые возможности потихоньку становятся лучше, во многом благодаря блогу и его читателям, так что не волнуйтесь — сумма будет увеличиваться.

          Кроме того, одна из моих целей — на собственном примере показать, что получать хорошую прибыль от инвестирования в ПАММ-счета вполне реально, и для этого сумма не особо важна — ведь все подсчеты идут в %. Хотя, конечно, чем больше сумма — тем удобнее с ней работать, доступно больше инструментов.

          Инвестировать по чуть-чуть в разные инструменты — это базовый принцип инвестирования, диверсификация. Таким образом снижаются торговые и неторговые риски.

  • Ирина 23.09.2014 - 08:04

    А по акции на пантеон финанс возможен реинвест? Мне казалось, что нет, а Вы рассчитываете сложный процент

    • Александр Дюбченко
      Александр Дюбченко 23.09.2014 - 11:21

      Ирина, вы абсолютно правы, я упустил этот момент.

      Без реинвеста цифры такие:

      21.4% за 18 недель по обычной оферте;

      33.6% за 18 недель по акционной оферте.

Прокомментировать

Реклама...

Подписка на блог

Подпишитесь прямо сейчас, и получайте свежие статьи на Ваш E-Mail:

Ваш E-Mail в безопасности

Инструменты ПАММ-инвестора

272true dots bottomright 380true true 800none
  • 5000 slideleft false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 slideleft false 60 bottom 30
    Slide3

Пользователей:

Поиск по блогу

Последние комментарии


Сервисы по доставке цветов в Великом Новгороде sredi-cvetov.ru. . Beaxy: Online Crypto Trading | Cryptocurrency Calculator