Итоги 38 недели’14 (15.09-21.09): +1.52%. Первый взгляд на новый ПАММ-фонд Panteon Finance «Top15»

Александр Дюбченко     Отчёты по инвестициям    

Добрый день, дамы и господа! Доброго дня, панi та панове! Hello, ladies and gentlemen!

Прошедшая неделя была удачной для многих инвесторов, на блогах я вижу рекордные цифры. И это неудивительно — почти все топовые управляющие заработали.

Хорошую прибыль получил и я, так как в этот раз не промазал по кнопке “Купить 0.33 лота индекса Prize2” :)

Содержание отчета:

Приятного прочтения!

Итоги 38 недели 2014

Лучшая неделя за последние 2 месяца! Всего 2 актива из 14 в минусе, это успех.

Результаты 38 инвестиционной недели 2014 года, по отельным активам. Создание такой таблицы при помощи IVE: учёт инвестиций занимает всего 10 минут, раз в неделю.

Комментарии:

Неплохой результат, воздам же управляющим по заслугам.

Самую большую долларовую прибыль оформил индекс Prize2 (6.84$), в очередной раз подтверждая мою оценку 10 из 10, которую я поставил при недавнем анализе ПАММ-индексов. А узнать, какие баллы я выставил другим ПАММ-индексам, можно по этой ссылке.

Также отличились Aleksej (5.40$), Jborn (4.39$), Skilled (4.13$), причем первый самый молодец, принес инвесторам более 3% прибыли. У Вероники, например, это месячный результат.

Отмечу великолепный результат RomashkoAnton (3.93%), инвесторы потихоньку начинают сбегаться на такие профиты :)

Среди трейдеров с неукраинских ПАММ-площадок (будем так впредь называть Альпари и ФХопен) лучше всех был DmitriyECN (1.62%), уже продумываю варианты с увеличением доли этого управляющего и FXOpen в целом.

Небольшие просадки у Gelios (-1.62%), SeeK (-0.95%) — это так, чтобы матч “управляющие — рынок” не закончился всухую.

На этой неделе я, сидя в Макдональдсе в Одессе, вернул на место индекс Prize2 и теперь всё в порядке. По клавишам попадаю, в общем.

Посмотрим результаты по группам активов:

Результаты 38 инвестиционной недели, по группам активов

Редко когда трейдеры-одиночки, которых я выбрал себе в портфель, побеждают готовые портфели от аналитиков ПАММ-площадок, рад что сейчас это так.

Кстати о ПАММ-площадках, FX-Trend в очередной впереди планеты всей и заставляют меня задуматься об увеличении доли этой компании в портфеле.

Ну и самое удивительное, что консерваторы в этот раз пасут задних, обычно наоборот как-то…

Предыдущие отчеты:

Лучшей ПАММ-площадкой по прежнему остается FX-Trend с результатом 78.01% (~4.1% в месяц).

Топ-5 активов по доходности:

Я тут думаю, что лучше сделать топ-5 по средней доходности, а не по общему результату — а то ведь можно заработать 50% за 3 месяца и за год… Разница существенная, согласитесь.

В следующий раз попробуем.

Отчеты по ПАММ-площадкам:

Forex Trend: 1.50% (17.58$)

Прям все порадовали :)

Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании FX-Trend, 38 неделя

Узнать подробнее о ПАММ-индексах (что такое ПАММ-индекс?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

• ПАММ-индекс Million2
• ПАММ-индекс Prize2
• ПАММ-счет Jborn
• ПАММ-счет Patrik
• ПАММ-счет RomashkoAnton

Моя статистика инвестирования по ПАММ-площадке Forex Trend (%):

Комментарии:

Среди активов с большими долями лучший результат у индекса Prize2, становится хорошей традицией:

Моя статистика инвестирования в индекс Prize2

На одну сотую процента меньше мне принес Jborn, хороший результат перед сокращением его доли в портфеле. Вывод делаю потому, что вероятность просадки довольно высокая:

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счет Jborn

На выходных я забрал у Jborn 100$, сократив его долю почти вдвое. Эта сотня пошла в ПАММ-счет Patrik, который уже давно просится в портфель.

Чуть позже в нашей группе Вконтакте я опубликую подробное обоснование своих действий, в рамках “Дневника инвестора”, который собираюсь снова вести.

Ну а следить за блогом в реальном времени можно при помощи Твиттера.

Чуть меньший, но не менее значительный результат на этой неделе принес индекс “Gold”, в который входят TP, veronika и AlexZhuk. Эти трейдеры торгуют очень давно и их ПАММы живы во многом потому, что торговые риски невелики.

Доходность индекса Gold можно оценить по графику моих инвестиций:

Моя статистика инвестирования в индекс Gold

Если отбросить “пустой период” без инвестирования, то доходность будет на уровне 4% в месяц, что в целом неплохо. Но когда соседний индекс приносит по 7%, как-то этот результат выглядит блекло.

Поэтому я решил убрать Gold из портфеля. И было два варианта — полностью вложиться в Prize2 или вместо Gold подобрать что-нибудь поинтереснее.

Пока что остановился на втором варианте, в портфеле появился Million2, из которого недавно исчезла Galaxy, из-за чего я обходил индекс стороной.

Приятно удивил RomashkoAnton, рубанул 4% на ровном месте. Антон на своем блоге заявлял о консервативной торговле, поэтому такие результаты не могут не радовать.

Конечно, ПАММ-счет молодой и я бы никогда не вложил туда денег, если бы не был знаком с управляющим. Но перспективы явно есть, осталось только выдержать испытание временем и инвесторами.

Watch-лист по FX-Trend:

Panteon Finance: 1.27% (10.98$)

Немного подвел Gelios, но за него неплохо поработали остальные.

Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании Panteon Finance, 38 неделя.

Узнать подробнее о ПАММ-счетах и ПАММ-фонде (Что такое ПАММ-фонды?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

• Skilled
• Aleksej
• Gelios
• BestPammManager
• ПАММ-фонд Консервативный

Моя статистика инвестирования на ПАММ-площадке Panteon-Finance (%)

Комментарии:

Абсолютный лидер недели - Aleksej, заработал более 3% для инвесторов. ПАММ-счет еще не вышел из просадки, но уже близко:

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счет Aleksej

Из-за ограничений системы ПАММ 2.0 я не смог сполна воспользоваться просадкой, даже наоборот — выводил деньги. Это слегка ухудшило возможный результат, но по этому поводу сильно не переживаю. Ведь управляющий работает в привычном режиме — зарабатывает деньги.

На втором месте - Skilled, с которым я работаю уже больше года. Должен признать, это случилось практически случайно, ПАММ-счет в нужный момент оказался на первом месте в IVE: рейтинге. Впрочем, результатами я доволен:

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счет Skilled

Более стабильные и предсказуемые результаты показывает ПАММ-счет Gelios, который на этой неделе “отличился”:

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счет Gelios

И все же, какие результаты при 60% вознаграждения управляющему — 4.5% в месяц!

Практически отработал потери BestPammManager:

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счет BestPammManager

Пока что ждем результатов, на истории ПАММ-счет показывает хорошие результаты, со входом не повезло.

ПАММ-фонд “Консервативный” тоже принес неплохой доход, 1.44%. Доходность за торговый период — 3%, довольно слабо, как для 5 недель. Но время еще есть, наблюдаем.

Особых изменений в портфеле по Пантеону не планирую, хотя есть идея инвестировать в некоторые ПАММ-счета FX-Trend через Пантеон, чтобы распределить неторговые риски.

Watch-лист по Panteon Finance:

Alpari: -0.05% (-0.07$)

Нулевой результат — это не так уж плохо.

Результаты инвестиций в ПАММ-счета компании Alpari, 38 неделя.

• Samurayi
• SeeK (MTS)

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании Alpari (в %)

Комментарии:

Samurayi внезапно стал самым крупным ПАММ-счетом в Альпари. Это в принципе неудивительно, так как у всех конкурентов проблемы.

На этой неделе результат вялый, но все же плюс. Общий итог сотрудничества перед вами, пока неплохо:

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счет Samurayi

SeeK (MTS) бултыхается на дне просадки, а в целом ситуация, кажется, стабилизировалась:

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счет SeeK (MTS)

Watch-лист по Альпари пополнился:

FXOpen: 1.19% (1.18$)

DmitriyECN “исправился”, отработал потери + еще осталось сверху.

• ECNp20
• DmitriyECN

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании FXOpen (в %):

Комментарии:

Результат по обоим ПАММ-счетам хороший, но мог бы быть еще лучше, если бы вместо консервативного ECNp20 я бы выбрал более агрессивный ECNp40 от той же команды управляющих.

Что я и сделаю через три недели, когда смогу вывести деньги из ECNp20.

DmitriyECN порадовал на этой неделе, посмотрим еще немного на торговлю и, скорее всего, увеличим его долю в портфеле.

Watch-лист по FXOpen отсутствует.

Напоминаю о возможных рисках в ПАММ-инвестировании:

Отчет по целям

Благодаря удачной неделе мне удалось сократить отставание от целевой доходности портфеля с 7% до 6%:

Новых вливаний в портфель не было, поэтому цель по размеру портфеля все еще недосягаема:

В принципе, первая цель важнее второй, так как это показатель моей деятельности, как инвестора. Однако нельзя забывать о второй цели, иначе 2014 год мне сложно будет назвать успешным. Что ж, время покажет, будем думать.

Под конец, обзор последних новостей.

Новости! Новости!

Новость №1. Компания Panteon Finance запустила новый ПАММ-фонд “Top15” в составе:

Состав ПАММ-фонда “Top15”

Отмечу, что впервые на моей памяти ПАММ-брокер предлагает своим клиентам самостоятельно выбрать состав готового портфеля, путем голосования на форуме!

Чтобы оценить доходность такого портфеля, я воспользуюсь сервисом “Калькулятор портфеля ПАММ-счетов” от investflow.ru:

Моделирование доходности ПАММ-фонда Top15 на основе прошлых результатов отдельных ПАММ-счетов (18 недель)

Как видим, результат неплохой — 1.17% в неделю, что дает почти 5% в месяц. Впрочем, для первых трех ПАММ-фондов я тоже делал модели, и реальная доходность оказалась ниже, поэтому придется быть пессимистом и сказать, что доходность ПАММ-фонда “Top15” в принципе неплохая, но не супер.

Однако есть один приятный момент. Для ПАММ-фонда “Top15” доступны две оферты — обычная и акционная.

По обычной оферте условия такие:

• минимальная сумма инвестирования — 100$;
• торговый период — 2 недели;
• ограничение убытков отсутствует (хнык-хнык).

Но это все не интересно, уважаемые читатели! Panteon Finance запустили акцию, связанную с появлением нового ПАММ-фонда. Акция продлится с 20.09.14 до 18.10.14 и по её условиям доступна акционная оферта для “Top15”:

• при инвестировании клиенту начисляется снимаемый бонус 10% на сумму инвестирования в ПАММ Фонд , который он может вывести по окончанию торгового периода;
• защита капитала: 50%;
• минимальная сумма инвестирования — $1000;
• срок торгового периода – 18 недель.

Естественно, самое интересное здесь — это бонус 10% на сумму вклада. Конечно, есть минус в виде 18 недель ТП, но для меня это дело в принципе привычное — уже 4 раз инвестирую в “Консервативный” ПАММ-фонд, где ТП 12 недель.

Я загнал в Excel полученные в модели данные и получил результат 1336$ на 1000$ вклада, то есть 33.6% за 18 недель. По-моему, очень даже неплохо.

В общем, я тут подумал и решил поучаствовать в акции, хотя сначала не хотел. Да и торговые периоды моих ПАММ-счетов довольно удачно заканчиваются одновременно через две недели, грех не воспользоваться возможностью.

Главное теперь не прозевать момент, а то я мастер :)

Новость №2. В четверг представители компании Forex Trend провели традиционный вебинар, посвященный вопросам от клиентов компании и ответам на них. Я первый раз был на таком мероприятии, и было очень интересно поближе узнать людей, которые делают/сделали FX-Trend лидером в сфере ПАММ-сервисов.

Впечатление о докладчиках сложилось положительное, на все вопросы были даны достаточно исчерпывающие ответы. Отмечу несколько моментов, которые обсуждались:

• в планах у FX-Trend приоритет отдается разработке и улучшению функционала, дизайн на втором месте или даже ниже;
• дорабатывается система ПАММ 3.0;
• говорили об индексе с переменным составом, в который будут входить ПАММ-счета, которые проходят по определенным критериям;
• к пятилетию компании (которое будет довольно скоро) маркетинговый отдел полным ходом придумывает конкурсы и акции;
• было утверждение, что красивые графики в терминалах можно найти только в “кухнях” (речь шла о глюках с котировками на новостях);
• организатором спам-атаки (которую вы не увидели, так как у меня хорошие спам-фильтры) с негативными отзывами про всех подряд назвали MMCIS.

Полная запись вебинара ниже:

Если вам лень смотреть, можете в моей группе Вконтакте прочитать более-менее полный список вопросов и ответов, которые обсуждались на вебинаре, писал пока слушал докладчиков.

А вот ссылка на книгу о ПАММ-инвестировании, о которой говорилось на вебинаре: http://rusfolder.com/41665283. Я пока не читал, так что буду рад прочитать отзывы в комментариях.

Новость №3. Авторы известной рассылки “Инвестиции с умом” запускают с 2015 года новую рассылку “Инвестиции с умом +”, посвященную в основном ПАММ-счетам.

Заявленное описание рассылки: “Готовые ПАММ портфели с рекомендациями по выбору управляющих трейдеров и их ПАММ счетов, эксклюзивная информация по проектам, аналитика и прочая полезная информация.”

Как по мне, интересно. Рассылка платная, выпуск стоит 1$. Я купил один выпуск “на пробу”. Как-никак, информация правит миром.

И еще одна маленькая новость. С октября снова запускаю конкурс “Лучший комментатор блога” с денежными призами! Как считаете, неплохо ведь немного расслабить булки от серьезного инвестирования и просто пообщаться?

В общем, потихоньку готовьтесь попасть в тройку лучших :) Ну а я на этой мажорной ноте прощаюсь. Желаю вам успешных инвестиций и не болейте!

P.S. Как закончилась ваша инвестиционная неделя? Заинтересовал ли новый ПАММ-фонд? Готовы ли платить 1$ за порцию полезной информации по инвестированию?

Также интересно узнать ваши мысли по поводу Патрика и индекса Million2 после слива Galaxy.

С уважением, Александр Дюбченко

Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"