Итоги 19 недели’14 (05.05-11.05): +1.85%. Падение фунта стерлингов мне на руку

Александр Дюбченко     Отчёты по инвестициям    

Приветствую, уважаемые читатели блога!

Вот он, новый рекорд, почти 2% за неделю! И это при таком-то составе портфеля – с консерваторами и Альпари…

Не последнюю роль для этого результата сыграло падение валютной пары фунт стерлингов/доллар. Небольшое, но достаточное, чтобы один из моих управляющих заработал отличную прибыль.

Если читали предыдущий отчет – знаете, о ком речь. Если же нет, то устраивайтесь поудобнее и читайте статью, ведь в ней, как всегда, я постарался проанализировать все интересное и важное.

Содержание отчета:

Отчет по целям

Отличный результат этой недели позволил вплотную приблизиться к целевой линии доходности инвест-портфеля:

По размеру портфеля мы по прежнему отстаём, так как я не делал никаких доливок в ПАММ-счета. Впрочем, у меня лежит без дела около 100$, подумаю на выходных, куда же их все-таки пристроить.

На примете у меня Patrik из Forex-Trend или кто-то из топов Panteon’a.

Почему не инвестирую? Ответ прост – меня не интересует чрезмерная диверсификация по ПАММ-счетам. Намного лучше, чтобы эти счета (ну или индексы, как отдельные активов со своей статистикой, пусть состоят они и из нескольких ПАММов) были самыми эффективными в плане доходности и возможных рисков. Вот и присматриваюсь подолгу.

Ну, что переходим к основным событиям? На этой неделе уважаемые управляющие потрудились на славу.

Итоги 19 недели 2014: +1.85%

Всего один-единственный актив отработал в минус, который легко можно посчитать за нуль.

Фиолетовым – ПАММ-счета Alpari, зеленым – Forex Trend, оранжевым – Panteon Finance

На правах рекламы: хотите вести учёт своих инвестиций? Попробуйте файлик, который использую я – IVE: учёт инвестиций!

Итак, друзья, давайте присмотримся поближе к результатам самой прибыльной недели в 2014 году. Первое, что бросается в глаза – отличный результат morozFX, 10% не шутки! Впрочем, это всего лишь возврат потерь, еще надо процентов 20%, чтобы выйти в 0 по данному активу.

На фоне morozFX остальные представители Альпари выглядят блекло. Что такое 2.5%, ерунда… А 0.66% от SeeK вообще не впечатляют, если бы не одно но – SeeK еще минусов не давал.

На традиционно прибыльной ПАММ-площадке Forex Trend все-таки случился минус по индексу. Как вы помните, индекс Gold 19 недель подряд давал прибыль, и эта серия прекратилась. Что случилось, мы обсудим в отчете по FXT.

Индекс Prize2 дал хорошую прибыль, что после просадки на прошлой неделе очень порадовало. Ну а Jborn вообще хорош, просто нет слов.

В Пантеоне все отработали на 5+. Хотя ПАММ-фонд все же на 5 без плюса, но меня устраивает.

Результаты по группам активов:

Вот что значит, когда у трейдеров всё получается! ПАММ-счета одиночки в ударе – принесли мне 2.68% прибыли, намного опередив готовые портфели. Надо полагать, что мой подход к выбору “одиночек” стал получше?

Рост доходности пошел (не обращаем внимания на минус, нас интересует именно динамика доходности – растем или нет), значит все-таки состав “одиночек” в моем портфеле неплох.

Для сравнения, почему я не отказываюсь и не откажусь от инвестирования в ПАММ-индексы и ПАММ-фонды:

Почитайте мои статьи на эту тему:

• ПАММ-индексы – готовые портфели с доходностью от 3% в месяц!
• ПАММ-фонды – возможность выгодно вложить деньги в ПАММ-счета

Идем дальше. Сравнивая результаты ПАММ-площадок, вновь удивляюсь порой доходности на Альпари. То в большой минус, то в большой плюс :)

На втором месте Panteon, что не удивительно. А вот результаты индекса Gold понизили итог по группе активов из Forex Trend…

Стоит также отметить, что когда зарабатывают все, разницы в доходности не заметно. Консервативные – 1.80%, Умеренные – 1.96%. Не намек ли это на то, что надо удариться в консервативное инвестирование еще сильнее? Возможно, возможно…

Предыдущие отчеты по моим инвестициям:

Далее, как всегда, определяем победителей в номинациях “Лучшая ПАММ-площадка” и “Пятерка лучших активов” :)

Итак, лучшей Форекс ПАММ-площадкой по доходности моих вложений все еще остаётся Panteon Finance с результатом 45.30% (4.1% в месяц).

И всего на 4% отстает Forex Trend… Про Альпари молчу.

Лучшие мои 5 активов (из ныне работающих):

Заметьте, как Jborn лихо ворвался в пятерку – 9.5% в месяц! До первой просадки :)

Переходим к ПАММ-площадкам, как всегда начнем с Forex Trend.

Forex Trend: +1.16% (+7.08%)

Несмотря на минус по одному из индексов, результат выше, чем на прошлой неделе. Prize2 с Jborn неплохо вытягивают.

Узнать подробнее о ПАММ-индексах (что такое ПАММ-индекс?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

• ПАММ-индекс Gold
• ПАММ-индекс Prize2
• ПАММ-счет Jborn

Моя статистика инвестирования по ПАММ-площадке Forex Trend (%):

Комментарии:

Успехи Jborn и индекса Prize2 – это, конечно, интересно. Но все же стоит начать с анализа индекса с минусовым результатом. Для начала, напомню читателям мои результаты по этому индексу:

Как видите, была длиннющая плюсовая полоса длиной 18, кажется, недель. За это время я заработал почти 30%, что довольно неплохо, в год получится около 60-70%. Что же случилось, кто попал в просадку? Давайте посмотрим вместе, я еще сам не в курсе всех деталей :)

Оказывается, ПАММ-счет Вероники Тарасовой оформил просадку 14.4%, что для инвесторов означает потери в размере 7.2%, как и указано на сайте fastpamm.com. Это одна из самых крупных потерь на ПАММ-счете 7185, отрабатывать потери придется довольно долго.

К счастью, коллеги Вероники отработали намного лучше – 3.33% (TP) и 1.89% (AlexZhuk), за счет этого и удалось удержать индекс в нулевой зоне.

Наверняка у некоторых инвесторов Вероники там паника и крики/вопли :) Что ж, это они в Альпари не инвестировали…

По поводу Jborn не могу ничего сказать кроме одного – такого быстрого роста от умеренно-рискованного счета (прошу отметить, практически без убыточных недель) я не ожидал.

Давайте также посмотрим на результаты индекса Prize2, кто в этой пятерке по-настоящему делает деньги:

Как удачно, что sean занимает всего лишь 10% индекса, минус почти не повлиял на результат. Остальные трейдеры отработали почти поровну, да и в целом счета похожи, на первый взгляд. Различия будут видны позднее.

Watch-лист пока-что без изменений, ничего интересного для конкретно моего инвест-портфеля пока не находил.

Panteon Finance: +1.93% (+14.53$)

Сильно менять цифры в подзаголовке не пришлось, в этот раз чуть меньше, чем на прошлой неделе.

Узнать подробнее о ПАММ-счетах и ПАММ-фонде (Что такое ПАММ-фонды?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:

• Skilled
• Aleksej
• Gelios
• ПАММ-фонд Консервативный

Моя статистика инвестирования на ПАММ-площадке Panteon-Finance (%)

Комментарии:

Aleksej, видимо, станет для меня первым ПАММ-счетом на Форекс, который принес 100% доходности. Уж очень быстро этот трейдер увеличивает мои вложения ленег в ПАММ-счет.

Skilled не особо отстаёт от Aleksej, но сравнительно глубокие просадки дают о себе знать – приходится довольно долго из них выбираться. Зато доливаться на просадках – одно удовольствие:

Как видите, график прибыли за счет доливок выглядит намного более интересным. Эту же тактику я пытаюсь применять и для других ПАММ-счетов, хотя реальных целей не так уж и много, так как ПАММ 2.0 счета никогда не бывают доступны для инвестирования в нужный момент (обычно, когда на ПАММ 2.0 просадка, сумма возможного инвестирования отрицательна).

Радует Gelios. Просадка, казалось бы, поставила под сомнение эффективность этого трейдера, но все же мы в плюсе, и набираем обороты – средний месяц достиг 2.5%. Дальше больше, не сомневайтесь.

На следующей неделе будет главная интрига – результат трехмесячного инвестирования в ПАММ-фонд “Консервативный”. Сейчас результаты такие:

Беру данные с сайта Пантеона, так как здесь есть доходность именно за этот ТП. Общий итог инвестирования в ПАММ-фонд такой:

Скорее всего, этот ТП будет менее прибыльным, чем прошлый. Если случится минусовая или нулевая для фонда неделя – результат будет прилично хуже. И это повод задуматься – так ли хорош “Консервативный”, как я о нем думаю?

По правде говоря, фонд похуже топовых индексов. Скорее всего, из-за большого числа трейдеров. Вот например, индекс Gold – это всего три трейдера с похожей статистикой, и результат это дает отличный, сами видели.

Но вот чем мне нравится фонд, так это возможностью добавить в портфель Hermes, Maksim, Fenix, SkyFx. В общем – весь мой Watch-лист, и даже больше. Поэтому фонд, наверное, останется в портфеле еще на три месяца. Но с меньшей долей, однозначно, доходность хуже моих ожиданий.

Вот такие мои мысли по пантеоновцам. Здесь редко появляются новые лица, так что watch-лист все такой же:

Alpari: +3.79% (+6.87$)

Пожалуй, лучший результат за этот год. Или один из лучших. Жаль, что это отработка убытков, а не новая вершина графика доходности, но и на том спасибо.

Результаты ПАММ-счетов Alpari

• morozFX (gbp straight ml)
• Kostas (ATS)
• SeeK (MTS)

Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании Alpari (в %)

Комментарии:

Конечно же, сразу хочется поздравить morozFX и его инвесторов (себя любимого) с отличным результатом недели. Впрочем, управляющий сейчас вполне может находиться в дальнем плавании, а значит эти результаты пока ничего не значат – сделки то открыты…

На этой неделе валютная пара фунт стерлигов/доллар, которую торгует morozFX, довольно сильно упала, подтверждая мои подозрения насчет конца успехов “быков”. Не факт, что “медведи” станут у руля и пара еще сильнее пойдет вниз, но нам стоит на это надеяться, ведь тогда 10% будут каждую неделю!

На фоне этой новости как-то затерялся результат SeeK (MTS), который торгует по принципу “тише едешь, дальше будешь”. Вот какие результаты я получил на данный момент:

2 месяца в сплошных плюсах! Впрочем, доходность почему-то падает, это знак нехороший. Может и просадка случится, кто знает… Но пока все супер.

Kostas (ATS) пока не особо радует, но на этой неделе все же смог заработать. Комментировать там нечего, надеюсь, в ближайшее время просадку преодолеет.

Напоследок, традиционно напоминаю об опасностях ПАММ-инвестирования:

Друзья, у меня инвест-неделя выдалась на славу. Наверняка, у вас тоже были неплохие результаты, ведь многие ПАММ-счета присутствуют во всех портфелях.

Ну а если сильно пострадали от Вероники или другого управляющего — не расстраивайтесь, это плата за ошибки. Я сам немало заплатил за опыт в ПАММ-инвестировании, но это пошло только в плюс.

Кстати, по поводу портфелей. Совсем недавно на investflow.ru появилась рубрика “Публичные портфели”. Я вам очень рекомендую в неё заглядывать, ведь там можно найти интересные ПАММ-счета, почитать о стратегиях инвесторов и попасть на блоги, о существовании которых могли и не догадываться.

Свой портфель я тоже добавил, и его вы всегда сможете найти по ссылке в сайдбаре (табличка со списком ПАММ-счетов, сразу под надписью “ИНВЕСТИРОВАНО”). Ссылочку продублирую тут — мониторинг investflow.ru.

К сожалению, мониторинг без счетов Альпари, но их не так уж много – 15% от портфеля.

В той же таблице я добавил сумму прибыли за всё время инвестирования. Она положительная, и теперь я не стесняюсь показывать, что зарабатываю на инвестировании в ПАММ-счета ;)

На этом всё, спасибо за внимание. До встречи на страницах блога!

P.S. И все же охота добавить в портфель новые счета, пусть я и не люблю сильную диверсификацию. Присматриваюсь к Патрику – умеренный счет с возможностью эффективно доливаться на просадках. Возможно, вы мне посоветуете ещё кого-нибудь, можно даже на других ПАММ-площадках?

С уважением, Александр Дюбченко

Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"