Результаты сентября + формирование инвестиционного портфеля
Окт
5

Инвестиции в ПАММ-счета, итоги сентября: +23.48$ (+2.17%)

Author Александр Дюбченко     Category Отчёты по инвестициям    

НРАВИТСЯ БЛОГ "ИНВЕСТИРУЙ В ЭТО"?

Голосуйте за него в конкурсе "Лучший блог частного инвестора - 2015"!

>>> ПРОГОЛОСОВАТЬ <<<

otchet-formorovanie-investicionnogo-portfelyaЗдравствуйте, уважаемые читатели!

Наверное, вы уже успели забыть о блоге и обо мне :) Понимаю, статьи выходят раз в неделю, я бы тоже забыл…

Сегодня я отчитываюсь перед вами и перед самим собой за свою деятельность в сентябре. Главное событие, конечно же – первый «плюс» за последние 4 месяца. Инвестиционный портфель наконец-то начал медленно расти – спасибо новой консервативной стратегии.

Впрочем, я уже сделал первые шаги к тому, чтобы увеличить доходность своих ПАММ-инвестиций. В Твиттере уже писал об этом, а в отчете вы найдете подробности.

Ну и напоследок, в конце статьи я публично поставил несколько целей на октябрь.

Отчет получился интересным! Приятного прочтения :)

Статистика по портфелю

Начнем с того, что я обнаружил ошибку в подсчете прибыли за месяц – почему-то не добавил плюсовый результат по Альпари. И в итоге результат сентября подрос чуть больше, чем на полпроцента :) Приятный сюрприз, 2% при том составе портфеля – совсем неплохой результат! А если бы я еще не пожадничал и снял прибыль по avp555…

Но обо всем по порядку. Подробная статистика за сентябрь выглядит так:

statistika-za-sentyabr

Кликните по картинке, чтобы её увеличить

Детально по ПАММ-площадкам:

Alpari: +7.19$ (+1.84% к сумме инвестиций в этой компании)

Внизу картинки вы видите, что первые две недели были супер, а потом пошли убытки. Это, конечно же, связано с двумя ПАММ-счетами от трейдера avp555 (Alpari). В его рисковый ПАММ hermes_x2 я вложил 50$, и они выросли почти до 70$. То есть, можно было сорвать куш в целых 40%!

Прибыль я не стал фиксировать. Зря, но ничего уже не поделаешь. Дело в том, что во время прошлого подъема я упустил значительную часть прибыли из-за преждевременного выхода, пусть и остался в хорошем выигрыше.

В этот раз были признаки еще большего роста. Но увы, график доходности упал обратно. Детальный анализ ситуации вы найдете дальше.

И, тем не менее, почти двухпроцентный результат в Альпари – это круто. Не самая простая компания для заработка на ПАММ-счетах.

Список ПАММ-счетов в которые я инвестирую:

Главная страница сайта компании + Инструкция по регистрации

Forex-Trend: +12.02 (+2.16% к сумме инвестиций в этой компании)

Индексы в этот раз подвели и дали не такую большую прибыль, на которую я рассчитывал (3.5-4% за месяц). То есть, почти в 2 раза хуже.

Это случилось из-за того, что на третьей неделе почти весь топ Форекс Тренда просел на 10-15%. Зато на прошлой неделе (№4) многие управляющие торговали агрессивно и заработали для инвесторов необычно высокие суммы. В итоге имеем 2% за сентябрь.

Список ПАММ-счетов в которые я инвестирую:

Главная страница сайта компании

Panteon-Finance: +4.27$ (+4.13% к сумме инвестиций в этой компании)

И один в поле воин! Пантеоновец Skilled выдал четырехпроцентный рост и не собирается останавливаться. Пожелаю ему удачи и попутного тренда :)

Список ПАММ-счетов в которые я инвестирую:

Главная страница сайта компании

Далее я обычно знакомлю вас с отчетом по диверсификации. Но дело в том, что буквально на днях я сделал серьезные изменения в моем инвестиционном портфеле, и хочу немного об этом рассказать!

Новый состав инвестиционного портфеля

Все начинается с идеи. И в этот раз у меня сформировалась мысль — ПАММ-счета в моем портфеле настолько разные, что ими никак нельзя управлять по какой-то одной системе. Консервативные ПАММ-счета дают самую хорошую прибыль по стратегии «купил и держи», умеренно-рискованные – с использованием скальпинга (коротких сделок с целью снять скальп быстро взять прибыль).

А рискованные, я считаю, нужно как можно быстрее выводить в безубыток, ведь слив счета может случиться в любой момент.

И с этой идеей я взглянул на старый портфель и понял – он далек от идеала, нужна «пирамида рисков»:

piramida-riskov

Площадь каждой части – рекомендованная доля ПАММ-счетов разных групп. Консервативные – больше половины, умеренные – 20-30%, рискованные – максимум 10%.

Несмотря на потери последних недель, я решил начать сборку портфеля с нуля и выбрал в каждую группу по несколько ПАММ-счетов.

Раньше это заняло бы массу времени, но сейчас это было совсем нетрудно сделать, ведь я использовал уже посчитанные показатели торгового риска ПАММ-счетов, которые и вы можете найти в IVE рейтинге.

kuda-vlozhit-nebolshuju-summu-deneg

Правда, пока подбирал ПАММ-счета, столкнулся с проблемой, куда вложить небольшую сумму денег. 1100$ — это не так уж и мало, но если учесть правило «не больше 15%» одному трейдеру, круг сильно сужается. По сути, надо искать ПАММы с минимальной суммой инвестирования 100$ и даже меньше, а таких мало.

И еще, я обнаружил, что некоторые консервативные управляющие показывают необычно высокую доходность. Это косвенный показатель повышенного риска, поэтому я для подстраховки ввел еще одну группу ПАММ-счетов – высокодоходные консерваторы.

Стратегия работы с ними такая же, как и с обычными консерваторами — «купил и держи».

И пирамидка немного изменилась:

piramida-riskov-versiya2

Рекомендуемая доля высокодоходных консерваторов – 15-20%

Вот. Подобный состав портфеля дает возможность получать достаточно высокую доходность, и при этом не надо рисковать всем портфелем. Риски и доходность плавно растут, когда мы двигаемся к вершине пирамиды.

Соответственно, диверсификация по рискам получится качественной. Подробнее о том, что такое диверсификация, и какая она бывает, я писал в статье «Золотое правило инвестора».

Доли разных ПАММ-счетов можно менять в некоторых пределах. Я решил остановиться на формуле «40/20/30/10». Под угрозой остается всего 10% портфеля, относительно большие потери могут появиться в 30%-ном секторе. 40% дают консервативный доход без рисков, а еще 20% — высокий доход при небольших рисках.

Фактически, именно в секторе высокодоходных консерваторов работают лучшие трейдеры.

Что же получилось в итоге? Вот такой вот симпатичный пирог:

formirovanie-investicionnogo-portfelya

Формирование инвестиционного портфеля по формуле 40/20/30/10

Поименный состав портфеля вы сможете найти на странице «Мой инвестиционный портфель». Если кратко, в портфель вошли ПАММ-счета трех компаний. Используются индексы ПАММ счетов (три), а всего торгуют 17 трейдеров.

Дальше я хотел продолжить отчет по диверсификации, но в этом нет особой необходимости. И вот почему:

  • Теперь абсолютно все ПАММ-счета из портфеля работают в долларах.
  • Более равномерно разложить деньги по компаниям мне не удалось. Сейчас около 65% в FX-Trend, 20% в Panteon и 15% в Alpari. Я бы с удовольствием переложил часть денег в  пантеоновцев, но почти у всех очень большой минимальный вход.

Думаю, придется изучать новые компании. Еще в прошлом месяце читатели блога просили написать пару статей о таких компаниях, как RVD Markets, Forex Club и др. Ждите новых статей ;)

А чтобы оставаться в курсе событий – предлагаю подписаться на обновления блога.

Другие важные события

Первым делом хотелось бы проанализировать ситуацию с avp555. Напоминаю, что в прошлом отчете (за август) я показал на возможность хорошего входа на просадке в эти ПАММ-счета. Ожидался рост – и прогноз подтвердился!

avp555

График доходности ПАММ-счета avp555 (Alpari)

Как видите, буквально за два дня ПАММ-счет дошёл до новых рубежей и обновил свой исторический максимум. Но почему я не стал забирать прибыль?

Я посчитал, что рост может продолжиться. Об этом говорил график интервальной доходности:

mnimiy-pik

Синяя линия — график доходности ПАММ-счета avp555, красная — график доходности с интервалом в 21 день

Большинство пиков на этом ПАММ-счете были еще выше. И я рассчитывал на то, что повторится еще один такой пик. Этого не произошло, так что приходится ждать новый шанс снять прибыль.

Сейчас мы снова наблюдаем падение. Просадка на данный момент увеличилась до 20% и вполне может вырасти еще больше. Вышло так, что при перетасовке портфеля я смог долиться на просадке в один из ПАММ-счетов avp555, так что рассчитываю на приятную прибыль в будущем.

В целом, Альпари как ПАММ-площадка меня разочаровывает. Если посмотреть с самого начала (а это больше 9 месяцев), заработать здесь так и не получилось. График доходности по этой площадке у меня получился таким:

grafik-po-alpari

В абсолютном выражении все еще хуже.

Сильно подводит Petrov_Ivan, от которого я ожидал хорошего, пусть и медленного роста. А выходит так, что ни один из ПАММ-счетов от этого управляющего не показал хотя бы 1.5% месячной прибыли за последний год! А это, между прочим, минимальный уровень…

В общем, Альпари подводит. Оставил только avp555, который регулярно радует заоблачной прибылью при небольших рисках и один из ПАММ-счетов трейдера Alfonsofont, который тоже попал в жесткую просадку ранее.

Я жду, что он со временем отработает часть потерь, а пока доходность вложений в этот ПАММ-счет может достигнуть 10-20% в месяц. Возможно, удастся дождаться выхода в безубыток…

В общем, такие вот у меня мысли по поводу сентября. По ПАММ-счетам у меня все, но на этом отчет не заканчивается :)

Мои цели на октябрь

Постановка целей – моё слабое место. Сложно просто взять и поставить себе какую-то планку, а потом к ней стремиться.

Но знаете что самое интересное? Когда эта планка есть, каким-то образом ты начинаешь к ней приближаться все ближе и ближе… И вот, ты уже её преодолеваешь и не веришь своим глазам :) У меня так было, и даже не один раз.

В общем, я искренне убежден, что цели ставить нужно. Уже 6 октября, и я немного опаздываю с целями на октябрь. Но все же стоит попробовать…

postanovka-celei

Вот что я хочу сделать до конца месяца:

  1. Написать минимум 10 постов в блог.
  2. Записать минимум 5 видео к статьям.
  3. Заработать минимум 100$ на написании статей на free-lance.ru. Я немного забросил это дело, пора возвращаться к работе.
  4. Обновить до конца месяца IVE рейтинг.

Думаю, этого хватит для начала. Цели я продублирую на странице «Мои цели», а в конце месяца проинформирую вас, что у меня получилось, а что нет!

Кстати, в прошлом отчете я тоже ставил цели. И главная из них – формирование инвестиционного портфеля и стратегии инвестирования. Кажется, прогресс в этом направлении есть!

И еще пару слов о целях. 10 постов в блог – это для меня проблема, очень долго пишу статьи. Вы и сами видите – этот отчет можно было писать еще неделю назад…

Так вот, что я придумал. Я буду снова делать еженедельные отчеты. Но рассказывать только о том, кто заработал, а кто потерял из моих ПАММ-управляющих – это так банально… :) Надо думать шире!

Я буду делиться с вами, друзья, максимумом полезной информации. Интересные статьи, новости, конкурсы, комментарии – все что найду, расскажу вам. В этом мне помогут Твиттер и программа Evernote ;)

Ну и, конечно же, буду рассказывать о важных и волнующих событиях моего инвестиционного портфеля. Ведь это интересно читателям!

Над названием пока думаю, а первый выпуск будет совсем скоро! И чтобы не пропустить, рекомендую всё-таки подписаться на обновления блога в конце статьи :)

На этом все! До встречи на страницах блога :)

С уважением, Александр Дюбченко

Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"

Понравилась статья? Поставьте лайк :)

Tweet

36 коммент. к записи “Инвестиции в ПАММ-счета, итоги сентября: +23.48$ (+2.17%)”

  • Sacred_oleg 27.11.2014 - 14:44

    По поводу отрицательной доходности на Альпари... с одной стороны да, печально, что капитал работает не с максимальной скоростью. С другой стороны, если уж ты смог на Альпари создать прибыльную стратегию — тебе больше не страшны никакие другие памм-площадки (=

  • Creeper 08.10.2013 - 09:57

    Умение ставить четкие, практические цели и задачи – это одна из основных составляющих успеха. :) Желаю вам найти причины, которые бы заставили Вас двигаться к этим целям.

    • Александр Дюбченко
      Александр Дюбченко 08.10.2013 - 23:34

      Главная причина — именно выполнить цели :) И еще лучше — перевыполнить.

      А вообще, эти цели — часть больших целей, которые я хочу достичь в ближайшие несколько лет.

      • Creeper 18.10.2013 - 10:50

        Я всегда придерживаюсь некоторых правил при постановки цели:

        Обязательно записываю её на бумаге.

        Ставлю конкретную цель, которая будет зависеть «только от меня».

        Главное чтобы Цели не противоречили друг другу.

        Стараюсь уточнить цель в мельчайших деталях.

        Ну и для максимальной эффективности разделяю свои цели на этапы. :)

        • Антон 18.10.2013 - 19:49

          Молодец! Вот такой конкретный план постановки целей и нужен, чтобы их лучше достигать!

          Записал на бумаге, разбил большую цель на маленькие шаги, поставил конкретные сроки, прописал план действий по достижению каждого шага и начал действовать!

          • Creeper 19.10.2013 - 09:26

            Записав цель на бумаге, ты уже не забудешь её и не потеряешь из виду, как это часто бывает :). Листок со своими целями следует расположить на видном месте. У меня например он расположен возле компьютера.

  • Николай 08.10.2013 - 01:00

    Цели хорошие и реальные, Александр!

    Только не пойму как ты успеешь писать на фрилансе статьи и еще свои писать и редактировать, довольно непросто будет достичь целей. У тебя статьи очень объемные и написать каждую с большим количеством графиков и расчетов весьма непросто.

    Если поставил цели. старайся выполнить, желаю удачи!

    Я так же считаю. что пост в 3 дня это нормально, а один в неделю очень мало.

    По поводу прибыли, плюс всегда хорошо. Но при вложении в 1000 получать 2% в месяц маловато. Если бы стабильно так было 2% в месяц, за год было бы неплохо, а поскольку тут идут просадки и постоянные взлеты и падения, считаю результат не весьма хорошим.

    • Антон 08.10.2013 - 08:05

      Я бы сказал два процента в месяц, это минимальный порог для интернет инвесторов. Просто в интернете можно и нужно стараться получать больший процент. А если брать крупных крупных инвесторов, то у них хорошим результатом считается и 8% годовых, им важно увеличивать свой капитал постоянно. Смотрел инвест портфели людей у которых суммы в миллионах измеряються, так у них 12% годовых считается очень хорошим результатом, даже ближе к отличному! А вообще в инвесьировании я понял одну вещь, даже ноль хороший результат, потомучто это лучше чем минус!

      • Александр Дюбченко
        Александр Дюбченко 08.10.2013 - 23:51

        Точно, лучше уж 0, чем минус :)

        Я согласен, что чем больше, тем лучше. 1.5-2% в месяц — это около 20-25% в год, и это больше, чем любой банковский вклад и намного больше средней ставки по акциям в долгосрочном периоде (9% в год, кажется, если говорить об американской фонде).

        В Интернете очень много соблазнов, поэтому я не стремлюсь к заоблачной доходности. Думаю, моей целью на 2014 год станет год с 0, максимум 1 убыточным месяцем. И вообще, мой портфель составляется от рисков, а не от доходности, так что я заработаю ровно столько, сколько рынок даст моим трейдерам...

        • Антон 18.10.2013 - 19:42

          Да, доходность зависит от рисков который готов понести инвестор. Мне чтобы достичь своей цели, нужно получать по 3,5% в месяц и тогда я жостигу цели за 13 лет ;) Но если увеличить сумму ежемесячных пополнений и процента, то за 8 ;)

          • Александр Дюбченко
            Александр Дюбченко 18.10.2013 - 19:44

            У нас, к счастью, есть время достигать таких целей.

            • Creeper 19.10.2013 - 09:31

              Именно в деловом мире наиболее часто употребляют поговорку «Время – деньги» :)

    • Александр Дюбченко
      Александр Дюбченко 08.10.2013 - 23:41

      Я в последнее время не пишу статьи на фри-лансе, причем именно из-за того, что над блогом работаю, бывает, по 2-3 дня пишу одну статью. Графики не отнимают много времени, да и расчеты тоже :) Все быстро делается в Экселе и Фотошопе...

      А вот в свое время я писал до 7 статей в день, размером в 2-3 тысячи знаков. Как? Очень просто — над текстом работать намного проще, чем над оформлением. Плюс, мне не нужно текст переносить на сайт.

      Так что найти время написать тысяч 20-30 знаков (с учетом моей ставки 5$/1000) я смогу. По крайней мере, надо постараться.

      Публично не достигать поставленных целей — это плохо! Так что у меня мало вариантов :)

      У Вас, кстати, как раз пост в 3 дня :) А у меня из расчета 10 статей в месяц — тоже так получилось, раз в 3 дня должна быть статья.

      Плюс — мегахорошо на фоне прошлых месяцев, и это результат экспериментов и балансировки разных ПАММ-счетов. А если бы я не пожадничал, были бы все 5% :) Я все же еще рассчитываю до конца года как можно ближе подобраться к отметке 0$ прибыли (сейчас около -100$). Но наверное, уже не получится. Годом успешных инвестиций станет уже 2014.

  • Mix 07.10.2013 - 12:26

    Поздравляю с прибыльным месяцем :)

    Александр, раз в неделю, на мой взгляд — это вполне нормальная частота публикаций. Уж лучше писать реже, но качественно, чем торопиться написать как можно больше, да еще и укорять себя за то, что если вдруг не успел. Если ставить завышенные цели и регулярно их недовыполнять, появляется постоянное чувство неудовлетворенности, это отнимает энергию и постепенно снижается самооценка. Да еще вам же нужно учиться еще, и статьи на заказ пишете — на все нужно время. Загнать себя очень просто, так и до отвращения к блогу недалеко, сложно потом себя заставить снова что-то делать регулярно и на хорошем уровне.

    • Александр Дюбченко
      Александр Дюбченко 07.10.2013 - 12:53

      Спасибо!

      Раз в неделю — мало для молодого блога. Если я неделю не пишу, посещаемость сайта сильно падает. И развитие сильно замедляется.

      Я хочу удержать в октябре планку «раз в 3 дня». Но, конечно же, качество публикаций — главный приоритет.

      У меня несколько иное мнение насчет недовыполнения больших целей. Чувство неудовлетворенности — это сильный стимул работать еще лучше и еще больше. И таким способом можно достичь высоких результатов.

      Минус тоже есть — это бьет по самолюбию и уверенности в себе. Но если все же удается добиться своего, ты видишь, насколько ушел вперед против других... Как то так :)

      Учеба у нас... не особо занимает времени. А после Нового Года будет только диплом, который надо защитить в мае.

      В общем, время есть, есть и потребность выполнить поставленные задачи. Дело за малым — не лениться, а то иногда на фильмы время есть, а на блог — нет :)

  • Антон 06.10.2013 - 16:33

    Кстати хотел ещё написать по поводу целей, ставить цели очень важно, т.к. это действительно стимулирует и когда цели достигаются это просто супер. У тебя такой душевный подъём и хочется работать и творить. Причем когда ставишь цели ты реально иногда понимаешь что делать нужно, а до этого даже не думал в эту сторону ;))

    • Александр Дюбченко
      Александр Дюбченко 06.10.2013 - 16:37

      Это точно! И если ставить все новые и новые цели, можно достичь очень и очень многого :)

      • Антон 06.10.2013 - 16:45

        В плане постановки «правильных» целей мне очень нравиться проект Бизнес Молодость, у них есть много крутых фишек по целям и не только. Одно из них техника «НТКЗЯ» — «Не тяни кота за яйца» ;) Просто возьмись и сделай ;)

        • Александр Дюбченко
          Александр Дюбченко 06.10.2013 - 16:52

          На 3 курсе к нам на пару приходил тренер по тайм-менеджменту и рассказывал про то, что дела нужно делать либо прямо сейчас, либо откладывать на точно определенное время. «Сделай сейчас, или точно определить, когда сделаешь».

          Но НТКЗЯ, конечно, запоминается лучше :)

          • Антон 06.10.2013 - 17:10

            Конечно лучше! Но Сделай сейчас, или точно определи когда сделаешь, может не сработать. Так как уже доказано правило 72 часов. Если ты что-то придумал и в течении 72 часов это не сделал, то навряд ли ты когда-нибудь к этому вернешься. Это правило действительно работает, т.к. когда я придумываю тему для статьи и в течении 72 часов её не пишу, то дальше очень маленький процент что я её напишу. Поэтому когда я решил писать статью и придумал тему, я сажусь желательно сразу, но если нет возможности то в самое ближайшее время и пишу её, тогда статья точно появляться с вероятностью 99% :) 1% это то что мне она самому не понравиться и я её не запущу ;)

  • Антон 06.10.2013 - 16:17

    Блин прикольно, я также заработал, чуть больше 2% :) Управляющие примерно одинаково торгуют!)

    • Александр Дюбченко
      Александр Дюбченко 06.10.2013 - 16:22

      Структура наших портфелей кое в чем похожа, но 2% прибыли — это совпадение :) Приятное совпадение!

      • Антон 06.10.2013 - 16:24

        Кстати я вам писал в обратную связь о небольшом предложении, вы его получили? Хотелось бы услышать ваш ответ, чтобы время не терять ;)

        • Александр Дюбченко
          Александр Дюбченко 06.10.2013 - 16:27

          Попало в «Спам», не заметил письма сразу... Надо поставить нормальную обратную связь :)

          Предлагаю продолжить общение на эту тему по почте.

          • Антон 06.10.2013 - 16:35

            Ок! Договорились ;) Чаще проверяйте папку «Спам», а то какое-нибудь важное денежное сообщение пропустите ;)

          • Николай 07.10.2013 - 00:06

            Александр, давно пора установить форму обратной связи, по времени займет 30 минут от силы, а эффект превзойдет все ожидания, гарантирую! У меня также письма с обычной формы связи раньше улетали в спам, пока мне это не надоело окончательно.

    • Антон 06.10.2013 - 16:23

      Упс... у Вас тут доход за Сентябрь, а у меня за недели прошлую. %)

      • Александр Дюбченко
        Александр Дюбченко 06.10.2013 - 16:25

        Точно, что-то я не очень внимательно Вашу последнюю статью прочитал :)

        • Антон 06.10.2013 - 16:34

          Да бывает ;) я тоже иногда читаю быстро основные моменты ;) Но это не беда. Главное что статьи читаются и это уже лучше ;) Ещё бы комментировали было бы вообще замечательно ;) А то кроме некоторых людей там комментаторов нет почти ;)

          • Александр Дюбченко
            Александр Дюбченко 06.10.2013 - 16:43

            Все будет, главное работать с аудиторией: задавать вопросы, предлагать прокомментировать статью, проводить конкурсы комментаторов и т.д.

  • Данил 06.10.2013 - 02:10

    Как то страшновато с форексом связываться

    • Александр Дюбченко
      Александр Дюбченко 06.10.2013 - 14:27

      Репутация слова «форекс» действительно плохая. Но на самом деле это просто валютный рынок мирового масштаба, на котором могут заключать сделки как крупные организации, так и частные лица — трейдеры.

      Из-за страха Вы можете так и не узнать о возможностях, которые предоставляет торговля валютой и Интернет-инвестирование...

    • Антон 06.10.2013 - 16:38

      Страшно все в жизни что первый раз пробуешь. Даже некоторым деньги в банк страшно нести и они под подушкой хранят. Главное взять сумму которую будет не страшно потерять и попробовать. Найти одного из управляющих на любой площадке, желательно консерватора, т.е. тех кто даёт маленький доход, но регулярно и вложить в него первую сумму. Потом несколько недель понаблюдать, по изучать материал, может определиться со стратегией и т.д. А дальше понравиться, когда вы разберётесь будете доход получать ;)

      Вообщем главное действовать и пробывать ;)

Прокомментировать

Реклама...

Подписка на блог

Подпишитесь прямо сейчас, и получайте свежие статьи на Ваш E-Mail:

Ваш E-Mail в безопасности

Последние комментарии