Итоги 6 недели’14 (03.02-09.02): +1.12%. ПАММ-фонд — интрига продолжается
Александр Дюбченко 
НРАВИТСЯ БЛОГ "ИНВЕСТИРУЙ В ЭТО"?
Голосуйте за него в конкурсе "Лучший блог частного инвестора - 2015"!
>>> ПРОГОЛОСОВАТЬ <<<
Приветствую!
Эта неделя сильно напоминает предыдущую, всё так же результат 9 из 10.
Поэтому основным событием становится хороший результат ПАММ-фонда Консервативный, который имеет все шансы принести мне 14-15% прибыли за 3 месяца, как изначально и планировалось.
Вообще, с моим консервативным портфелем можно и не писать еженедельные отчеты – событий как-то мало :) Но ничего, я почти уверен, что получается не так уж скучно!
Содержание отчета:
Итоги 6 недели 2014, +1.12%
История повторилась, поэтому итоги недели в 140 символах связаны с самой большой (для меня) интригой:
Снова отличная неделя по ПАММ-фонду "Консервативный". Интрига остается — получится ли взять 15%? Ну или 14 хотя бы?
— Александр Дюбченко (@writer_alex_d) 8 февраля 2014
Как отработали ПАММ-управляющие на этой неделе:
Итоги 6 недели 2014 года. Хотите себе такую же табличку по вложениям в ПАММ-счета на каждую неделю? Да еще с графиками? Попробуйте IVE: Учёт инвестиций!
Краткий комментарий: avp555 попал в ужасную серию неудач, невероятно плохие результаты. Буду выводить при первом удобном случае, просто чтобы снизить в конце концов дисперсию результатов инвестирования…
Порадовал Kostas и Master, первый достоин увеличения доли в будущем, второй пока не вылетает из моего портфеля.
Предыдущие отчёты:
- Итоги 5 недели’14 (27.01-02.02): +0.64%. Прибыль в 9 случаях из 10.
- Итоги 4 недели’14 (20.01-26.01): -0.21%. Master-ломастер, в Альпари тоже молодцы.
- Итоги 3 недели’14 (13.01-19.01): +0.92%. Всего один минус, но какой!
На прошедшей неделе я уточнил формулу доходности по группам активов, и теперь прочное лидерство удерживает Panteon Finance с результатом 30.17%.
Топ-5 самых выгодных ПАММ-счетов:
- Aleksej – итоговая доходность 31.85%
- Skilled – 31.12%
- Platinum2 Index – 19.06%
- Kostas (ATS) – 18.62%
- ПАММ фонд Conservative – 12.77% (11 недель)
На первое место вполне заслуженно вышел Aleksej, обогнав не менее толкового управляющего Skilled. Kostas (ATS) растет крейсерским ходом и зарабатывает для меня приятную прибыль.
Ну и ПАММ-фонд тоже очень и очень радует – еще месяц назад я рассчитывал на 10% максимум за 12 недель, а теперь есть шансы получить 15% – целевой результат.
Результаты по группам активов:
В этот раз Индексы и фонды принесли “всего” 1.34%, обычно по 2% :) Хорошие результаты показал Panteon, ну и Альпари не так плохо, как обычно.
Более подробно в отчетах по компаниям.
Forex Trend: +5.24$ (+1.20%)
Результаты ПАММ-индексов:
Узнать подробнее о ПАММ-индексах (Что такое ПАММ-индекс?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:
- Gold Index
- Platinum2 Index
Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета Forex Trend (%):
Комментарии:
Прибыль чуть поменьше, чем в последние недели, но все равно средние результаты сейчас намного лучше против декабря—января.
Локомотивом Gold Index выступил AlexZhuk, который вот-вот преодолеет декабрьскую 20%-ную просадку. Также порадовал результат Вероники Тарасовой, 1.5% для инвесторов – это результат намного выше среднего.
Вклад в результат индекса Platinum2 сделали все трейдеры приблизительно поровну. Можно выделить votfx, 1.3% для него это неплохо, учитывая его торговлю с эффективностью 95% (1-2 убыточных недели в год).
Вообще, мои расчеты по поводу Platinum2 оправдались на 147%! Только взгляните на график доходности:
Стабильнейший рост и средняя доходность за месяц в районе 4%. Очень даже неплохо, как для портфеля ПАММ-счетов.
Watch-лист по FX-Trend:
После результата Valex -40% я однозначно не буду инвестировать в индекс 2010, будь он хоть трижды супердоходным. Просто потому что я могу подобрать похожий состав управляющих и без Valex.
Ну а votfx однозначно будет добавлен в портфель, только вот надо смоделировать оптимальный портфель с его участием, а составитель портфелей еще и близко не готов. Вот и топчусь на месте, даже денежка есть для вложений :(
Panteon Finance: +10.63$ (+1.59%)
Результаты ПАММ-счетов и ПАММ-фонда:
Узнать подробнее о ПАММ-счетах и ПАММ-фонде (Что такое ПАММ-фонд?), в которые я инвестирую, можно по ссылкам:
- Skilled
- Aleksej
- Master
- ПАММ-фонд Консервативный
Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета Panteon-Finance (в %)
Комментарии:
Прибыль почти одинаковая по всем четырем активам из Panteon Finance, но по доходности конечно же лидирует Master. Большого оптимизма это пока не даёт, зато убытки он всё же покрыл, в портфеле остаётся до следующей перебалансировки, но не более, так как график за 2 месяца вряд ли может понравится, пока это не выгодный ПАММ-счет:
Aleksej показывает великолепный результат, вышел на 1 место в моём портфеле по доходности. Планирую дать этому управляющему около 15% при следующем формате портфеля.
По правде говоря, Skilled не показывает таких результатов, чтобы его доля 20% была оправдана. Тем не менее, не считая одной крупной просадки в конце года, почти каждую неделю имеем 1-2% прибыли.
Ну и ПАММ-фонд “Консервативный”. Закончилась 11 неделя, и теперь общая доходность за время инвестирования составляет 12.77%:
До целевых 15% осталось довольно много, поэтому я буду рад увидеть в следующую пятницу цифру 14%.
Возможно, я вам уже надоел с этим ПАММ-фондом :) Но дело в том, что в статье “ПАММ-фонды: возможность легко и выгодно вложить деньги в ПАММ-счета” я пытался смоделировать доходность фондов. И фактические результаты не сильно отличаются от модели, что очень меня радует! Можно сказать, эксперимент удался.
Watch-лист:
Все ПАММ-счета на этой неделе в плюсе. Добавил Fenix как кандидата на вложения в ПАММ-счета.
- Maksim (5000182)
- Hermes
- Fenix
- Trader
- ПАММ 2.0 Gelios
- ПАММ 2.0 Floringo
Alpari: -3.61$ (-1.83%)
Результаты ПАММ-счетов:
Узнать подробнее о ПАММ-счетах, в которые я инвестирую, можно по ссылкам:
- avp555 (hermes_x2)
- morozFX (gbp straight ml)
- Kostas (ATS)
- Suzuka12
Моя статистика инвестирования в ПАММ-счета компании Alpari (в %)
Комментарии:
Kostas (ATS) продолжает мегаприбыльную серию:
MorozFX снова вышел в 0. Напоминаю, здесь мы надолго и делать выводы будем месяца через 3-4.
Suzuka12 не особо радует, после хорошего роста результаты ухудшились. Впрочем, этого можно было ожидать. Пока наблюдаю.
avp555 торгует невероятно неудачно, я даже не представлял, что такое бывает. Что ни сделка – в минус. Жду нормальной плюсовой недели и вывожу деньги, просто чтобы уже избавиться от этого актива.
Кандидатов для воч-листа все еще нет.
Друзья, на этих выходных я запланировал обновление IVE: Рейтинг ПАММ-счетов. Оно почти готово, жду конца ролловера Пантеона, беру данные по парочке ПАММ-счетов, переношу в новый файл и отправляю!
Немного подкорректировал формулу, теперь рискованность ПАММ-счета по большей части зависит от размера максимальной просадки, возраста ПАММ-счета и худшей недели. На мой взгляд, это самые главные показатели торгового риска, остальные показатели остаются на втором плане.
На этом пока всё, сегодня не буду многословным. Успешных вам инвестиций!
С уважением, Александр Дюбченко
Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"
Понравилась статья? Поставьте лайк :)
| Tweet |
Нужно больше информации? Вот еще 4 статьи для вас:
Итоги 5 недели’14 (27.01-02.02): +0.64%. Прибыль в 9 случаях из 10.
Итоги 9 недели’14 (24.02-02.03): -0.35%. Февраль: +1.24%. Портфелю срочно нужны реформы.
Итоги 10-11 недели’14 (03.03-16.03): +1.37% и +1.53%. Вынырнул из пучин убытков!
Итоги 3 недели’14 (13.01-19.01): +0.92%. Всего один минус, но какой!
41 коммент. к записи “Итоги 6 недели’14 (03.02-09.02): +1.12%. ПАММ-фонд — интрига продолжается”
Прокомментировать
Реклама...
Подписка на блог
|
|
|
|
Неплохая неделька вышла)
Спасибо!
Хе... окошко промелькнуло по Алексею. помоему минут 30 продержалось, и инвесторы закидали его деньгами. Я только письмо успел заметить.
Я увидел сообщение в Твиттере Домоседа, по виджету было еще 3000$, но уже не успел закинуть денежку.
Я тоже не успел, при том это уже где то 4 попытка «войти». В итоге пришел к выводу, что все таки войду в памм фонд stable 30. Выведу средства из Maksim и Skilled + добавлю резервных, чтоб на каждого управляющего из фонда по возможности пришлось около 5% от портфеля.
В целом возможность зайти в счет была не плохая. Можно было заскочить, отошел на обед и вот тебе и облом. Если бы был перед компом точно бы зашел. :) В общем надежда еще есть. :)
Привет! Ну что неплохая неделя. Мне вот инетересно ты ещё в ноль депозит не спустил на avp555 ? А то всё минус и минус. Мне кажется что у тебя от депозита уже ничего не осталось ?
Да, неплохая, несмотря на avp555. В табличке же видно, что еще 40$ осталось :)
У меня по ПАММ-фонду Консервативный получилось 13,77 % прибыли за 12 недель. У вас смотрю примерно столько же получается.
Если следующая неделя будет удачной, тоже получу около 14% за торговый период.
А Патрик и Отмар — это агрессоры?
Да, похожи на агрессоров. Хотя динамика довольно стабильная, тем не менее просадки говорят о высоких рисках.
Но скальпер-то точно агрессор, хотя Дедловских со мной не согласен:)
Из новых счетов Skalper есть агрессор с -30% за неделю и умеренный (?) с -8%. Судить наверняка сложно, пока очень мало статистики.
Как я понял, Феникса Вы рекомендуете включать в портфель, а что скажете по поводу Gelios из пантеон? Это агрессор, сколько можно доверить этому счёту и стоит ли вообще?
Я рассматриваю Fenix в свой портфель, но с его торговлей не особо знаком. Так что слово"рекомендую" здесь неуместно.
Gelios — это консерватор и по показателям, и по словам самого управляющего, с чего вы взяли, что это агрессор? Мне он напоминает Hermes, так что я доверил бы ему около 5-7%, просто потому что хороших счетов в Пантеоне много, всем 20% портфеля не дашь.
Интересно, а есть ли вообще успешные счета агрессоров, которые работают больше года?
Да, например terektrader из Альпари и Perseus из Пантеона. Ну и агросчет avp555 до недавних событий. На двухлетнем сроке агрессоров уже практически нет.
Александр, а Ахмедос и Мастер — это агрессивные торговцы?
Я таких отношу к «умеренным» — уже не консерватор, но еще далеко не агрессор.
Приветствую Александр. Спасибо за отчет. За Альпари поглядываю через сервис ПАММин, и честно говоря, для себя даже как то вычеркнул эту площадку из своих планов на расширение портфеля. Но благодаря вашему портфелю начинаю поглядывать в сторону Костас. Может эта площадка не совсем еще потеряна для инвесторов.
PS. У Вас с почтой все в порядке? Отправил уже два письма, а в ответ тишина. На Вас это не похоже.
С уважением Сергей.
Добрый день, Сергей!
Эта площадка однозначно не потеряна для инвесторов, просто она больше подходит для активных инвесторов, а консерваторам выбирать не из чего практически. Костас для меня вариант пограничный, т.к. макс просадка 40%, всё-таки пытаюсь диверсифицироваться по площадкам. Про avp молчу, я с ним неплохо зарабатывал в течение года, но теперь уже вряд ли.
С почтой всё ок, это моя некрасивая невнимательность — я как-то пропустил ваши письма и не ответил. Сейчас поотвечаю.
14% от ~220$ (сумма в ПАММ-фонде) — это 31$, в портфеле 1300$ это приблизительно 3%, даже немного меньше.
Думаю, один из ПАММ 2.0 счетов, но пока не понимаю их разницу, если честно :)
А...вот вы как считаете процент Феникса в портфеле...А я вот задумалась, как подсчитывать процентное соотношение долей в портфеле при наличии памм-фонда и отдельных памм-счетов... Вроде бы ничего сложного, но теперь все стало на свои места))
По votfx что-то я не увидела в фастпаме его счета ПАММ 2.0 votfx (559983). Может невнимательно смотрела...Я тоже рассматриваю его как кандидата в портфель, хоть он и есть в составе Консервативного фонда, куда я вложила деньги. Но так же пока не определилась со счетом — один вижу 2.0, другой — обычный. При этом одному 2 мес., другому больше года.
У votfx 3 счета, один обычный возрастом больше года, и еще два ПАММ 2.0 возрастом месяца два.
Александр, а можно ваш эл. ящик? Я тоже из Украины и хотела бы уточнить у вас по Форекс-тренду кое-какую информацию.
Напишите в обратную связь.
Александр, а еще вопрос. Вы рассматриваете Fenix как кандидата в портфель. Но ведь он есть у вас уже в составе Консервативного фонда. Зачем еще отдельно?
Доля Феникса во всём портфеле — около 3%, вполне можно увеличить.
Простите, не совсем поняла. 3% в портфеле — доля Феникса. Это вы считаете его как участника ПФ Консервативный + остальные ваши управляющие вне фонда? Отсюда эта цифра?
И какой из счетов votfx вы рассматриваете?
Александр, планируете далее оставлять депозит в Консервативном фонде? Неделька осталась, наверное уже есть какие-то намётки)))
Да, состав фонда мне очень подходит, ну а результаты вы сами в статье видели — отличные!
Ещё. Если у Вас будут планы самому заняться торговлей (как, к примеру Марсланов это делает, но в него я не планирую вкладываться), то я бы с удовольствием вложился в ваш инвест-счёт... В перспективе, конечно.
Зарекаться не буду, знакомство с Форексом у меня как раз было связано с самостоятельной торговлей. Буду иметь ввиду :)
Александр, такой вопрос. Я ВАм скидал данные со своего портфеля,так что Вы ознакомились с ними. Как Вы полагаете, стоит ли мне пополнить все эти счета или открыть несколько новых — того же Ахмедоса, Феникса...Что делать?
Честно говоря, на такой вопрос должна ответить математика и моделирование оптимального портфеля — оно покажет, какие счета показывают лучший результат и распределит доли.
Но пока такого инструмента у меня нет, поэтмоу скажу так — лучше заменять «слабые звенья», чем удлинять цепь. Как-то метафорично выразился, надеюсь вы меня поняли :)
В общем, на мой взгляд, лучше Фениксом заменить кого-то похуже, а Ахмедосу можно небольшую долю. А доли агрессоров (Perseus, Skalper) увеличивать не стоит, разве что в просадках немного.
Александр, спасибо за совет.
В иве-рейтинге нравится, что Вы рассматриваете молодые счета. Это неплохо, потому что, хоть я и не уверен, доходность многих старых счетов рано или поздно начинает падать?
Да, зачастую доходность старых счетов падает. Не всегда критично, но тем не менее, с годами доходность чаще всего снижается.
Нужно помнить, что с «молодежью» надо обращаться аккуратно, т.к. мы видели слишком мало ситуаций, особенно критических — могут быть неприятные сюрпризы. С другой стороны, лучшие из молодежи могут быть включены в портфель намного раньше, чем пройдет стандартный годовой период «взросления».
Вижу, что добавили топ-лист управов. Это то, чего мне не хватало:)
Это было уже в прошлых отчетах, я хотел кое-что другое сделать, но потом передумал. В принципе, в отчете и так есть и топ-лист, и воч-лист :) А если еще IVE рейтинг подключить, вообще масса вариантов для вложений появляется.