Сен
5

Результаты инвестирования в августе: -38.99$ (-4.24%)

Author Александр Дюбченко     Category Отчёты по инвестициям    

Примеры инвестиций в августе 2013Здравствуйте, уважаемые читатели блога!

Немного с опозданием, но я все же подготовил отчет по инвестициям в августе. Я немного изменил формат учета, поэтому «почти слив» Альфонсофонта попал уже в этот месяц. Поэтому результат июля станет лучше, но написанный отчет редактировать уже не буду. Через несколько дней обновленная информация будет, как всегда, на странице «Мой инвестиционный портфель».

Если смотреть в целом, то август прошел продуктивно:

  • сделана большая перебалансировка портфеля в пользу консервативных индексов FX-Trend;
  • добавлена еще одна компания – Panteon-Finance;
  • собрана объемная статистика по ПАММ-счетам, с которой вы можете познакомиться в правом сайдбаре (рейтинг лучших ПАММ-счетов)

Даже больше скажу, в общих чертах готова новая версия рейтинга. Подписчики получат новый файл где-то к середине сентября.

А теперь – подробности.

Статистика за август

Во время подготовки к этому отчету я обнаружил, что составить адекватную итоговую таблицу у меня не выходит. Поэтому я решил сделать новый файл учета, в котором вся статистика собирается по неделям, на конец пятницы (а фактически, в субботу).

Плюс, я начал работать с компаниями ForexTrend и Panteon, которые тоже дают статистику ПАММ-счетов понедельно.

Это было небольшое отступление, а теперь давайте перейдем к самой статистике:

stats-august

Все суммы в долларах. Кликните на картинку, чтобы открыть её в новом окне в полный размер.

Из-за нового формата учета инвестиций провал Альфонсофонта попал в этот месяц и, фактически, «сделал» итоговый результат. За пару дней я потерял 68$ — и это, наверное, рекорд. Впрочем, управляющий готов бросить вызов сложившейся ситуации. Подробности я расскажу в одном из ближайших постов, так что рекомендую подписаться на обновления блога, чтобы узнать, когда неплохой агрессор из Альпари начнет работу снова.

В остальном месяц можно назвать — "большая перебалансировка». Я постоянно думал, куда инвестировать средства лучше, поэтому теперь основная часть денег лежит в компании Forex Trend и инвестирована в индексы. В Альпари я вышел из ПАММ-счетов PetroFF+ и The Rich, которые принесли мне убытки, плюс вывел ~30% из Valery S.

В августе я использовал два индекса – Million и Platinum, к ним скоро добавится третий – Gold. Они будут работать вместе, как консервативная основа инвестиционного портфеля.

Кроме того, я вложил 100$ в ПАММ-счет Skilled из компании Panteon, так как он оказался лучшим по моей версии рейтинга ПАММ-счетов. Подробнее расскажу дальше.

Структура портфеля

С каждым разом я все больше внимания уделяю диверсификации по рискам. Однако достичь оптимального баланса непросто – поэтому структура портфеля еще будет меняться.

А пока что можно наблюдать такую картину:

Куда инвестировать средства - пример портфеля

Зеленые – консервативные инструменты, желтые – умеренные, красные – рискованные. Светло-синий цвет – свободные средства.

Сравним с июлем:

change-risk

В колонке изменение проценты – это процентные пункты, разница между процентными значениями в июле и августе.

Доля консервативных счетов подскочила с 39% до 92%! В принципе, подобный рост входил в мои планы. Однако, похоже, я немного перестарался. Думаю, стоит часть средств из Альпари перебросить в пару хороших умеренно-рискованных ПАММов. Пока что в голову приходит только avp555 (hermes_x2).

Хорошая новость – свободно лежащих денег практически нет, все работают.

А теперь посмотрим валютную диверсификацию:

change-currencies

В связи с тем, что я перевел большую сумму в FX-Trend и Panteon, долларовая часть портфеля значительно выросла, а рублевая и золотая сильно сократились.

И я думаю, что при помощи ПАММ-счетов сейчас я не смогу достичь хорошего валютного баланса. В Альпари, единственной компании из моего портфеля, где все-таки можно инвестировать в нескольких валютах, попросту нет подходящих вариантов.

Подробности сделок

В этом месяце, как и в прошлом, я совершил много операций по переводу денег из одних ПАММ-счетов в другие. Накопились неплохие примеры инвестиций. Кого я исключил, вы уже знаете, а сейчас я хочу вкратце рассказать вам о новых вложениях.

Начнем с Alpari… Здесь я в основном выводил деньги, но был и один ввод – в ПАММ-счет avp555 (Gold). Давайте посмотрим на графики цены пая и просадок этого счета:

pg-avp555

График ПАММ-счета по состоянию на 18.08.13

Здесь мы видим, что последние полгода ПАММ-счет растет быстрее, чем обычно. Сейчас линия тренда указывает на 20%-ную отметку, а это значит, что инвесторы могут получать в районе 12% месячной прибыли.

Однако фактически инвестор мог получить даже больше, торгуя на рывках, которыми отчетливо видны на графике четырехнедельной доходности. И 18 августа мы снова видим просадку доходности, после которой можно ожидать нового рывка. Можно считать это первым сигналом.

А второй сигнал поступил через неделю, когда на основном графике образовалась довольно большая просадка:

drawdowns-avp

Неплохой момент для входа, чем я и воспользовался. Посмотрим, будет ли еще один рывок или рынок перестал быть идеальным для ТС.

А вот в компании Forex Trend я добавил еще один индекс – Million. В него входит целых 7 ПАММ-счетов из топа этой площадки, так что я не буду останавливаться на каждом из них/

Предлагаю вам взглянуть на график доходности этого индекса:

pg-million-index

Красная линия показывает доходность инвестора за 4 предыдущих недели

В начале мы видим странный рост, процентов на 40%. Скорее всего, это техническая ошибка со стороны брокера, ведь ни один ПАММ-счет из индекса не мог показать такую феноменальную доходность. И уж тем более все одновременно не могли вырасти на 40%.

Если смотреть дальше, то средняя доходность плавает от 0% до 7% в месяц, в среднем получается от 3 до 4%. В данном случае это чистая доходность инвестора, так что результат довольно таки неплохой!

Кроме FX-Trend я обратил свое внимание на площадку Panteon и сделал первое вложение – в ПАММ-счет Skilled. Посмотрим и на него:

pg-skilled

В начале, как обычно, разгон. После этого доходность немного просела, но прошлый год смело можно занести в актив этого управляющего. Правда, без последних трех месяцев.

Средняя доходность поднималась почти до 20% в месяц (чистыми – около 10%). Сейчас же линия тренда падает к нулю, но это не значит, что доходность обязательно уйдет в минус. Но она падает, и это сигнал, что рост замедляется. Поэтому сейчас нужно внимательно следить за этим ПАММ-счетом, чтобы не получить неожиданные убытки.

Планы на сентябрь

Как вы уже поняли, работа над балансировкой портфеля еще не окончена. Поэтому мне надо думать дальше, куда инвестировать средства. Что ж, план действий будет выглядеть приблизительно так:

  • FX-Trend. Докупить третий индекс – Gold и сбалансировать доли, оглядываясь на доходность и время от последней большой просадки.
  • Panteon. Пока не трогаю, но долю стоило бы увеличить. Посмотрю, есть ли достойные кандидаты для этого.
  • Alpari. Уменьшить долю Petrov_Ivan, avp555 (Gold) и Valery S, за их счет вложиться в ПАММ-счет avp555 (Hermes_x2).

Кроме того, в сентябре я хочу выработать основные принципы своей инвестиционной стратегии. И как только это случится – начать тестирование на истории.

Для этого мне понадобится набор инструментов для инвестирования (Excel-файлы), нужно будет их сделать.

Кроме того, нужно увеличить количество постов на блоге :) Буду смотреть и в этом направлении. Друзья, о чем бы вы хотели почитать? Возможно, не о ЧЕМ, а о КОМ? Или интересно увидеть другие примеры инвестиций? А может, есть какие-то вопросы? Все свои пожелания и предложения оставляйте в комментариях к этой статье.

До встречи на страницах блога!

С уважением, Александр Дюбченко

Все статьи блога "Инвестируй в ЭТО"

Прочитал сам, расскажи другу!

14 коммент. к записи “Результаты инвестирования в августе: -38.99$ (-4.24%)”

  • Mix 05.09.2013 - 14:37

    В Пантеоне жду ощутимую просадку Lion, но возможно еще долго придется ждать.

    О чем интересно почитать? Мне, наверное как не новичку, с топовыми ПАММ-брокерами, о которых пишут многие, все понятно. Интересно было бы почитать аналитический материал про ПАММ-счета других площадок, например RVD Markets или FxClub. Стоит ли брокер внимания с точки зрения инвестирования и есть ли достойные кандидаты. Т.к есть площадки, куда лично я не буду вкладывать ни при каких условиях, например InstaForex.

    Александр, у вас есть в планах изучение других ПАММ-брокеров?

    • Александр Дюбченко
      Александр Дюбченко 05.09.2013 - 22:02

      Да, я со временем буду изучать и других брокеров. И все же, прошел только месяц с того момента, как я продвинулся дальше Альпари, хочется получше изучить новые для меня компании и, так сказать, закрепиться там.

      О RVD Markets я даже не слышал, о ПАММ-счетах FxClub тоже. Думаю, можно посмотреть, что там и как.

      А что вы имеете против InstaForex? Я как-то читал, что там неудобный мониторинг.

      • Mix 05.09.2013 - 22:12

        Сам по себе весьма нечестный и навязчивый брокер, не вылазит из черных списков, что исключает его из круга возможных кандидатов. И в ПАММах вроде по слухам народ особо не может заработать.

  • Наталья Величко 05.09.2013 - 18:24

    Александр, хотелось бы увидеть статьи о бинарных опционах и копировании сделок в Вашем исполнении.

    • Александр Дюбченко
      Александр Дюбченко 05.09.2013 - 22:06

      Наталья, еще до этого блога и первых инвестиций в Альпари я сталкивался с Zulutrade и это был не самый удачный опыт. Поэтому и не смотрел в ту сторону особо. Теперь же, когда есть кое-какой опыт с ПАММ-счетами, можно еще раз позондировать почву на зулу.

      С бинарными опционами я вообще не знаком :)

      • Mix 05.09.2013 - 22:31

        Кстати, да, копирование тоже тема интересная. Сейчас много копи-сервисов появилось, чуть ли не у каждого брокера, и отдельные тоже есть, но далеко не все предоставляют удобную статистику для анализа и мониторинга, кое-где вообще мало что можно узнать о копируемых счетах. Интересное предложение появилось недавно от Aforex для Mirror Trader — уже три готовых сформированных портфеля из нескольких стратегий со статистикой больше года. Скорее всего, воспользуюсь, позже.

        В бинарных опционах, насколько мне известно, часто меняются правила, и в этой теме много спекуляций (не в торговом смысле )), но подробностей тоже не знаю.

  • MisterKoK 10.09.2013 - 16:22

    Че у тя дни минусы то?

    Вот мода то пошла, теря все закнимаются «инвестированием» =)))

    И куда в чей бложик ни зайди, у всех одни теже Паммы, одни и теже скамы типа Гаммы или ВолодиФх.

    • Александр Дюбченко
      Александр Дюбченко 10.09.2013 - 20:59

      Были ошибки и недочеты, я все еще учусь инвестировать. Где-то к концу года, если все пойдет по плану, выйду в 0.

      Должен предупредить на будущее — неграмотные комментарии будут удаляться. Проверяйте в Word'е или еще где-нибудь.

    • Антон 27.09.2013 - 14:40

      А тут всё просто. Просто в России пока это всё развивается, я имею ввиду иныестирования в интернете и люди вкладывают в те компании которые себя зарекомендовали. Володя и гамма проработали достаточно большое количество времени и принесли отличные деньги людям которые вошли на старте этих компаний. Те кто вошли позже потеряли, но таких мне кажеться меньше. Другой вопрос что люди очень жадные и всё держали в них, не используя диверсификацию за что многие по платились потеряв весь свой инвестиционный капитал.

  • ICE 30.09.2013 - 20:54

    Статистика не сильно меняется у вас со временем)Не нашёл(возможно плохо смотрел),какой у вас общий капитал,поэтому буду думать что он превышает 10к $ так вот.Вложения я бы лично распределял на следующих управов:

    ФХ-тренд

    Veronika,Avas,Sven,alla1960,investbolin возможно ещё Goldi

    Пантеон:

    Lion5000100,Maksim5000182,skilled5000080,Hermes5000164 (это не плохие трейдеры на пантеоне,но думаю их доля в портфеле должна быть одной из самых маленьких)

    Альпари:

    кроме avp_555 (любой avp_555) нет сильно заметных.

    Индекс топ-20 , милтрейд(золотая 7) , рвд-маркет (в любой из этих 3ёх брокеров не более 5% портфеля)

    ФХопен

    Trade-Bowl (ECNp20) или Trade-Bowl (ECNp40) (в зависимости от желаемых рисков/заработков) на этом брокере есть достойные трейдеры,есть к кому присмотреться.

    ФХклаб

    WIN_WIN (Скажу что здесь распределение дохода инвестор/трейдер идёт 90/10,это даже очень привлекает внимание инвесторов,но думаю для трейдеров наоборот громадный шаг назад)

    Наверное это пока что всё)Это просто моё видение ,ничего более.Процентные соотношения для всех писать не буду,но суть вы думаю поняли.Идеальный портфель по мне это — чтобы в любом брокере,трейдере и т.д.(одним словом инструменте) было не более 5% от всей суммы инвестирования.Другими словами как минимум 20 точек доходности.

    • Антон 30.09.2013 - 21:56

      Если честно конечно 20 точек это хорошо, но отследить для некоторых будет очень сложно. Для новичков от 5 до 10 лучше, хотя бы первые года инвестирования. Потом по мере того как будут появляться новые знания, новые инструменты, можно и по 5% раскидываться. Ну это тоже моё видения.

      • ICE 30.09.2013 - 22:09

        Ну я насколько понял из этого блога — человек стремится конкретно этим глубоко заниматься.Поэтому я так и изъяснился,да и 20 это тоже не предел)

        • Александр Дюбченко
          Александр Дюбченко 30.09.2013 - 22:42

          Ваш портфель неплохой, я согласен почти по всем позициям + совет про 5% очень актуален. На практике, правда, такого сложно добиться без вложений в «сомнительные компании».

          Все показатели портфеля можно посмотреть здесь: investirui-v-eto.ru/moj-portfel/. Сейчас я вложил около 1100$. Не очень много, и наверняка сумма не вырастет еще долго.

          Действительно, мне очень интересна тема инвестирования. Но я уже успел несколько раз «обжечься» и теперь не рвусь за процентами. Предпочитаю консервативный подход... Все равно сложный процент сделает свое дело со временем.

          Ну и по техническим причинам пока не вкладываю в компании кроме Альпари, ФТ и Пантеона.

Прокомментировать

Реклама...

Мои инвестиции

ИНВЕСТИРОВАНО: 1724$
ПРИБЫЛЬ: 134$

Мониторинг портфеля
Watch-лист (кандидаты)

Forex Trend: инвестиции ПАММ-счета, признанный лидер сферы. Доходность от 3% в месяц.

  • Gold Index
  • Prize2 Index
  • Jborn
  • RomashkoAnton

Panteon Finance: инвестиции в ПАММ-счета, с доходностью от 5% в месяц.

  • Skilled
  • Aleksej
  • Gelios
  • ПАММ-фонд Консервативный

Alpari: инвестиции в ПАММ-счета. Доходность зависит от управляющего и оферты ПАММ-счета.

Подписка на блог

Подпишитесь прямо сейчас, и получайте свежие статьи на Ваш E-Mail:

Ваш E-Mail в безопасности

Инструменты ПАММ-инвестора

272true dots bottomright 380true true 800none
  • 5000 slideleft false 60 bottom 30
    Slide1
  • 5000 slideleft false 60 bottom 30
    Slide3

Пользователей:

Последние комментарии

Поиск по блогу

Хорошие статьи

Группа Вконтакте